于叩

中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)

　　1 我國(guó)特鋼行業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析

　　1.1 應(yīng)用領(lǐng)域：

　　特殊鋼產(chǎn)品被廣泛運(yùn)用在包括汽車、能源、交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、航天航空、國(guó)防軍工、武器裝備等眾多領(lǐng)域中的重大裝備制造和國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)所需的關(guān)鍵高端材料，對(duì)于我國(guó)從世界鋼鐵大國(guó)邁向世界鋼鐵強(qiáng)國(guó)、及滿足制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和質(zhì)量提升發(fā)揮著基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性、支撐性作用(下圖)。

　　1.2 行業(yè)發(fā)展：

　　特鋼發(fā)展史是從1949年蘇聯(lián)模式向中國(guó)轉(zhuǎn)變;經(jīng)歷了學(xué)習(xí)、發(fā)展、停滯;到中國(guó)冶金體系建立。1976年利用外資，引進(jìn)和應(yīng)用國(guó)外先進(jìn)裝備技術(shù);新建現(xiàn)代化大型鋼廠;老鋼廠技術(shù)改造裝備升級(jí)。1986年中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)成立。1992年調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)為主，完成計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過(guò)度。2000年我國(guó)特殊鋼行業(yè)大規(guī)模裝備現(xiàn)代化改造的任務(wù)基本完成，部分企業(yè)裝備水平進(jìn)入世界領(lǐng)先行列。逐步形成了一批大型特鋼企業(yè)為主導(dǎo)的支柱企業(yè);并形成了一批專業(yè)性品種的特鋼企業(yè)(下圖)。2015年遭遇歷史上最困難的時(shí)期，全行業(yè)虧損72.1億元，銷售利潤(rùn)率-1.4%虧損面近一半;供給側(cè)改革行業(yè)盈利水平逐步提升;《中國(guó)制造2025》“一帶一路”引領(lǐng)鋼鐵行業(yè)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)......。

　　1.3 品種分類：

　　特殊鋼特點(diǎn)專業(yè)化強(qiáng)、輻射面窄、品種多、數(shù)量少，主要分類：結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼、其他特殊用途用鋼。細(xì)分：結(jié)構(gòu)鋼包括：1)碳素結(jié)構(gòu)鋼(襯套、汽車后軸、曲軸等);2)合金結(jié)構(gòu)鋼(變速箱齒輪、軸桿、高強(qiáng)螺栓、曲軸、連桿、活塞桿等。工具鋼包括：1)碳素工具鋼(調(diào)節(jié)墊片、鉆頭等);2)合金工具鋼(鉆頭、剪刀、沖頭、沖壓模具、壓鑄模具、擠壓模具等);3)高速工具鋼(軋輥、切削工具等)。其他特殊用鋼有彈簧鋼(懸架簧、受扭桿簧等);高端軸承鋼(高速耐磨軸承);不銹鋼(工設(shè)備螺栓、汽車排氣管、刃具、耐蝕軸承等);高溫合金(特種冶煉工藝，主要用于航空航天、核電、汽車、玻璃制造、醫(yī)療設(shè)備的核心材料)。

　　1.4 產(chǎn)品市場(chǎng)

　　1.4.1 棒材產(chǎn)品

　　1)軸承鋼：近年來(lái)，我國(guó)軸承制造行業(yè)快速發(fā)展，目前我國(guó)軸承鋼消費(fèi)量280萬(wàn)噸。

　　“十三五”期間，國(guó)內(nèi)軸承鋼的需求量將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)軸承鋼消費(fèi)量將達(dá)到300萬(wàn)噸以上。

　　隨著機(jī)械工業(yè)的發(fā)展，特別是汽車工業(yè)以及航空航天工業(yè)、核工業(yè)等行業(yè)對(duì)軸承提出更高的要求。這對(duì)軸承鋼質(zhì)量和性能提出更高的要求。提高鋼水潔凈度，提高鋼中非金屬夾雜物和碳化物細(xì)小且均勻分布，提高軸承鋼接觸疲勞壽命，將成為新的發(fā)展趨勢(shì)。

　　2)彈簧鋼：當(dāng)前合金彈簧鋼棒材消費(fèi)量180萬(wàn)噸。其中汽車和鐵路兩大行業(yè)使用合金彈簧鋼材占總消費(fèi)量的80%以上。

　　“十三五”期間，隨著我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，鐵路車輛提速和重載需求，預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)年需合金彈簧鋼約200萬(wàn)噸，彈簧扁鋼年需量仍將在100萬(wàn)噸左右。

　　從發(fā)展趨勢(shì)看，適應(yīng)汽車輕量化需求的高強(qiáng)度、優(yōu)良的抗彈減性能和抗疲勞性能的汽車懸架用彈簧鋼、氣門彈簧鋼、汽車穩(wěn)定桿用彈簧鋼等產(chǎn)品;適應(yīng)鐵路車輛提速、重載需求的高安全性、長(zhǎng)壽命、經(jīng)濟(jì)性良好的彈簧鋼產(chǎn)品的需求量將增加。

　　3)齒輪鋼：目前我國(guó)齒輪鋼消費(fèi)量320萬(wàn)噸，其中車輛齒輪用鋼的市場(chǎng)份額達(dá)到了60%左右，部分轎車用高級(jí)齒輪鋼仍然依靠進(jìn)口供應(yīng)。

　　“十三五”期間，隨著汽車、工程機(jī)械等行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年，國(guó)內(nèi)齒輪鋼消費(fèi)量330萬(wàn)噸，對(duì)齒輪鋼的品質(zhì)要求也愈加增高。

　　4)非調(diào)質(zhì)鋼：目前，我國(guó)非調(diào)質(zhì)鋼的年消費(fèi)量80萬(wàn)噸左右，其中，汽車行業(yè)年用量60萬(wàn)噸。

　　隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)非調(diào)質(zhì)鋼應(yīng)用前景廣闊。非調(diào)質(zhì)鋼是資源節(jié)約型材料，受到業(yè)界愈來(lái)愈廣泛的重視。預(yù)計(jì)2020年非調(diào)質(zhì)鋼消費(fèi)量達(dá)到100萬(wàn)噸左右。

　　5)銀亮材：目前我國(guó)特殊鋼企業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)棒材通過(guò)深加工成高精度、表面無(wú)缺陷的銀亮材產(chǎn)量較少，僅占優(yōu)質(zhì)鋼棒材的2%左右，其中又以冷拔材為主，精密銀亮材很少。

　　隨著機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步，將推動(dòng)具有良好機(jī)械性能的特殊鋼銀亮材市場(chǎng)需求量的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年銀亮材需求量將達(dá)到優(yōu)質(zhì)鋼棒材的5%左右。

　　1.4.2 線材產(chǎn)品

　　1)軸承鋼線材：國(guó)內(nèi)軸承鋼線材消費(fèi)量40萬(wàn)噸。目前國(guó)內(nèi)部分企業(yè)的軸承鋼線材潔凈度高，平均氧含量可以穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)小于6ppm、Ti最大20ppm、尺寸精度高、表面質(zhì)量好，但碳化物偏析較嚴(yán)重，非金屬夾雜物尺寸不穩(wěn)定，還需進(jìn)一步改善。

　　隨著軸承制造業(yè)的發(fā)展，“十三五”期間國(guó)內(nèi)軸承鋼線材消費(fèi)量將有一定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)軸承鋼線材消費(fèi)量將達(dá)到60萬(wàn)噸左右。

　　2)緊固件線材：國(guó)內(nèi)緊固件制造業(yè)消費(fèi)冷鐓鋼線材約800萬(wàn)噸，其中合金冷鐓鋼線材消費(fèi)量約180萬(wàn)噸。

　　“十三五”期間，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和高端制造產(chǎn)業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)測(cè)冷鐓鋼用線材需求仍有增長(zhǎng)空間，高強(qiáng)緊固件用線材需求增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。預(yù)測(cè)2020年國(guó)內(nèi)需要緊固件用線材約1000萬(wàn)噸，其中合金冷鐓鋼線材消費(fèi)量200萬(wàn)噸左右，據(jù)調(diào)研，標(biāo)準(zhǔn)件廠更希望鋼廠能夠直接供給工藝料(冷鐓用冷拔及熱處理原料)。

　　未來(lái)，我國(guó)緊固件行業(yè)將實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新、跨越，在高端緊固件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，8.8級(jí)~10.9級(jí)緊固件、大規(guī)格高強(qiáng)度緊固件等產(chǎn)品產(chǎn)量將增加。由此，對(duì)高端緊固件用合金冷鐓鋼的需求量將明顯增加。

　　3)合金彈簧鋼線材：合金彈簧鋼線材主要用于制造汽車懸架簧、閥門簧等，目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)合金彈簧鋼線材25萬(wàn)噸左右。品種上，高檔次及深加工品種不能滿足需求，進(jìn)口主要品種為轎車用彈簧鋼、鐵道用彈簧圓鋼、油泵閥門彈簧鋼絲等。

　　隨著我國(guó)新型工業(yè)化的發(fā)展，彈簧的產(chǎn)量將會(huì)有所增加，預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求總量將增加到35萬(wàn)噸左右。

　　鋼簾線：鋼簾線是金屬制品中的高端產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)鋼簾線產(chǎn)量200萬(wàn)噸，消費(fèi)簾線鋼線材220萬(wàn)噸。隨著我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，開(kāi)發(fā)高強(qiáng)度、超高強(qiáng)度簾線鋼，成為“十三 我國(guó)簾線鋼品種開(kāi)發(fā)新趨勢(shì)。

　　“十三五”期間，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)鋼簾線消費(fèi)量將達(dá)到230萬(wàn)噸，簾線鋼用線材消費(fèi)量將達(dá)到240萬(wàn)噸左右。

　　不銹鋼線材：國(guó)內(nèi)不銹鋼線材消費(fèi)量74萬(wàn)噸。

　　“十三五”期間，高技術(shù)含量、高附加值的中高端不銹鋼線材產(chǎn)品將有更大的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)不銹鋼線材消費(fèi)量將達(dá)到100萬(wàn)噸左右。

　　2 2019年1-5月以來(lái)我國(guó)特鋼行業(yè)運(yùn)行情況

　　整體趨勢(shì)概括為：產(chǎn)量增長(zhǎng);價(jià)格平穩(wěn);庫(kù)存增加;效益下滑;

　　2.1 產(chǎn)量適度增長(zhǎng)，普鋼增幅較大

　　根據(jù)會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，我國(guó)特鋼協(xié)會(huì)成員單位2019年1-5月粗鋼總產(chǎn)量。5734萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%，低于全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度3.9個(gè)百分點(diǎn) ( 2019年1-5月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量4億噸，同比增長(zhǎng)10.2%)，同時(shí)協(xié)會(huì)成員特殊鋼同比減少0.23%;普通鋼增長(zhǎng)16.56%;優(yōu)質(zhì)鋼同比增長(zhǎng)3.66%。(見(jiàn)下圖)。

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