鄭州煤電公告,公司擬以房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),與鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司優(yōu)質(zhì)煤炭業(yè)務(wù)資產(chǎn)的等值部分進行置換。置入資產(chǎn)的評估值為42.28億元,置出資產(chǎn)的評估值為10.29億元,差額部分由公司向鄭煤集團定向發(fā)行股份作為對價支付。鄭煤集團持有鄭州煤電52.62%的股權(quán),是鄭州煤電的控股股東。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
同時,公司擬向不超過十名特定投資者定向發(fā)行不超過1.15億股股份,募集配套資金不超過10.12億元,用于向白坪煤業(yè)增資、購置井下緊急避險系統(tǒng)和補充營運資金。發(fā)行價格為10.09元/股。
本次交易鄭煤集團擬置入鄭州煤電的優(yōu)質(zhì)煤炭業(yè)務(wù)資產(chǎn),包括鄭煤集團(河南)白坪煤業(yè)有限公司100%股權(quán)、河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司51%股權(quán)、鄭煤集團(登封)教學(xué)二礦有限公司51%股權(quán)、鄭煤集團蘆溝煤礦和本部煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的部分資產(chǎn)及負(fù)債。擬置入資產(chǎn)總額賬面價值為18.70億元,凈資產(chǎn)為11.77億元;評估值總資產(chǎn)為49.35億元,凈資產(chǎn)為42.28億元。其中,總資產(chǎn)評估增值率為163.89%,凈資產(chǎn)評估增值率為259.29%。
本次交易鄭州煤電擬置出的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)為公司持有的兩家房地產(chǎn)開發(fā)公司的股權(quán):鄭州煤電長城房產(chǎn)開發(fā)投資有限公司87%的股權(quán)、鄭州鼎盛置業(yè)有限公司51%的股權(quán),以及對兩公司的債權(quán)。據(jù)評估,擬置出資產(chǎn)的賬面價值為7.46億元,評估值為10.29億元,增值率38.05%。
鄭州煤電表示,通過本次交易,鄭煤集團將下屬優(yōu)質(zhì)煤炭資產(chǎn)注入上市公司。交易完成后,鄭州煤電所擁有的煤炭可采地質(zhì)儲量和生產(chǎn)能力均將得到大幅提高,未納入本次重組范圍的礦井將采取在未來條件成熟時,以資產(chǎn)注入等方式逐步納入上市公司。
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