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一、供應(yīng)方面

首先從利潤(rùn)方面來(lái)看，據(jù)調(diào)研全國(guó)30家獨(dú)立焦化廠噸焦盈利情況，全國(guó)平均噸焦盈利57元/噸；山西準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利66元/噸，山東準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利114元/噸，內(nèi)蒙二級(jí)焦平均盈利-5元/噸，河北準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利105元/噸。盡管上周五焦炭再次跌價(jià)50-55元/噸，但綜合來(lái)看，因前期煤價(jià)跌幅較大，故大多焦化廠仍有一定的利潤(rùn)空間或處于盈虧線邊緣，利潤(rùn)上暫未有太大壓力，但也因原料端提前讓利出一輪降價(jià)的空間，故鋼廠仍有提降索取利潤(rùn)的可能性，若焦炭再度降價(jià)，利潤(rùn)收縮，且冬季需求淡季來(lái)臨，焦化廠減產(chǎn)以降低虧損的可能性將增大。

從山西焦化廠近期開(kāi)工率來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)山西獨(dú)立焦企全樣本：產(chǎn)能利用率為78.40% 減 0.4%；焦炭日均產(chǎn)量22.7 減 0.2 ，焦炭庫(kù)存20.4 增 2.4 ，煉焦煤總庫(kù)存246.7 減 5.3，焦煤可用天數(shù)8.2天 減 0.1 天。受首輪降價(jià)的影響，山西部分焦企有小幅減產(chǎn)的動(dòng)作，而上周五焦炭第二輪提降落地，焦企利潤(rùn)窄幅收縮，各焦企情緒也受到影響，后期仍有減產(chǎn)的可能性，參考?xì)v年來(lái)山西焦企焦炭日產(chǎn)量的產(chǎn)出規(guī)律，可以發(fā)現(xiàn)，在進(jìn)入11月傳統(tǒng)季節(jié)性淡季后，鋼材成交較差，對(duì)焦炭剛需轉(zhuǎn)弱，在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下焦企減產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍，而12月之后，下游鋼廠或多或少會(huì)有補(bǔ)庫(kù)動(dòng)作存在，在焦炭有剛需支撐的情況下，焦企的開(kāi)工率也將相對(duì)應(yīng)有所提升。

二、需求方面

從需求方面看，鋼廠高爐開(kāi)工率82.29%，環(huán)比上周減少0.15個(gè)百分點(diǎn) ，同比去年增加1.28個(gè)百分點(diǎn) ；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率87.87%，環(huán)比減少0.53個(gè)百分點(diǎn) ，同比減少1.36個(gè)百分點(diǎn)；鋼廠盈利率59.74%，環(huán)比減少1.30個(gè)百分點(diǎn) ，同比增加38.96個(gè)百分點(diǎn)；日均鐵水產(chǎn)量 234.06萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.41萬(wàn)噸，同比減少4.66萬(wàn)噸。受季節(jié)性淡季的影響，鋼材需求較差成交不佳，鐵水已開(kāi)始見(jiàn)頂回調(diào)，疊加近期各鋼廠陸續(xù)公布高爐檢修計(jì)劃，看來(lái)鐵水產(chǎn)量難回高位，對(duì)焦炭需求轉(zhuǎn)弱；庫(kù)存方面，上周我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)247家鋼廠樣本：焦炭庫(kù)存 581.52 增 2.73，焦炭可用天數(shù) 11.16天 增 0.08天。經(jīng)過(guò)前期補(bǔ)庫(kù)，目前鋼廠原料庫(kù)存得到明顯提升，個(gè)別鋼廠已經(jīng)開(kāi)始減量，控制到貨，影響焦化廠開(kāi)工，個(gè)別焦企小幅累庫(kù)，焦炭供需結(jié)構(gòu)趨于寬松，因此焦企在近期有減產(chǎn)限量的可能性。

綜上所述，受季節(jié)性淡季的影響，鋼材需求較差，鐵水產(chǎn)量見(jiàn)頂回調(diào)，焦炭剛需轉(zhuǎn)弱，仍有降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，在此前提下山西各焦化廠有減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，焦炭產(chǎn)量將相對(duì)減低，而進(jìn)入12月之后，受天氣等各方面影響，或多或少的冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)動(dòng)作將對(duì)焦炭需求有一定支撐，預(yù)計(jì)焦炭產(chǎn)量將有一定增加。