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鐵合金跟漲黑色，但幅度偏弱

作者：25發(fā)布時(shí)間：2024-10-30
        硅錳：焦炭一輪提降落地，化工焦跟跌。港口錳礦跟隨盤面小幅反彈，硅錳成本弱穩(wěn)。近期盤面走勢(shì)偏強(qiáng)，周一現(xiàn)貨漲50元/噸，帶動(dòng)企業(yè)盈利修復(fù)。內(nèi)蒙古新增投產(chǎn)，短期內(nèi)硅錳廠減產(chǎn)驅(qū)動(dòng)不足，隨著下游鋼材需求見(jiàn)頂，鋼廠利潤(rùn)承壓，四季度鋼材減產(chǎn)將導(dǎo)致硅錳去庫(kù)難度加大。下游方面，鋼廠減產(chǎn)意愿不強(qiáng)，鐵水、螺紋鋼產(chǎn)量持續(xù)高增，硅錳現(xiàn)實(shí)需求良好，但隨著螺紋高、電爐利潤(rùn)快速回落，四季度螺紋鋼減產(chǎn)概率高，硅錳遠(yuǎn)月煉鋼需求疲軟。近期黑色博弈宏觀邏輯，短期內(nèi)盤面下方支撐較強(qiáng)，但盤面拉漲將導(dǎo)致廠家減產(chǎn)意愿下滑，不利于硅錳庫(kù)存去化，或?qū)е逻h(yuǎn)月供需矛盾加劇，考慮到四季度是硅錳需求淡季，操作上逢高布空為主。

硅鐵：電廠存煤充足，采購(gòu)積極性一般，港口動(dòng)力煤庫(kù)存高企，短期煤價(jià)弱穩(wěn)為主，蘭炭報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，硅鐵成本波動(dòng)不大。硅鐵現(xiàn)貨報(bào)價(jià)跟隨盤面上調(diào)50-100元/噸，現(xiàn)貨企業(yè)盈利小幅修復(fù)。目前硅鐵周產(chǎn)同比偏高，短期內(nèi)硅鐵高產(chǎn)有望維持。五大材表需季節(jié)性階段性見(jiàn)頂，鋼材現(xiàn)貨利潤(rùn)回落，但目前虧損鋼廠數(shù)量不多，鋼材產(chǎn)量縮減驅(qū)動(dòng)不足，鋼材現(xiàn)實(shí)矛盾或逐漸累積，四季度硅鐵煉鋼需求邊際轉(zhuǎn)弱。投機(jī)需求方面，近期盤面漲勢(shì)良好，短期內(nèi)期現(xiàn)正套需求好轉(zhuǎn)?？偟膩?lái)說(shuō)，宏觀情緒升溫有助于硅鐵盤面反彈，但硅鐵煉鋼需求邊際轉(zhuǎn)弱，高供應(yīng)不利于庫(kù)存去化，考慮到硅鐵廠產(chǎn)量調(diào)節(jié)能力較強(qiáng)，對(duì)遠(yuǎn)月供需結(jié)構(gòu)不必過(guò)分擔(dān)憂。操作上，建議產(chǎn)業(yè)關(guān)注盤面反彈創(chuàng)造的套保機(jī)會(huì)。

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