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制造業(yè)PMI沖回50%以上是利好股市的，3月各地企業(yè)工地全面復(fù)產(chǎn)，復(fù)工開工帶動了相關(guān)裝備的供需增長，政府推動大規(guī)模設(shè)備更新也釋放了很多需求，這也體現(xiàn)出今年在財政政策方面會持續(xù)加碼。在《政府工作報告》中明確指出今年在財政政策方面會更加積極有效，通過以舊換新、大規(guī)模設(shè)備更新釋放出更多需求。同時還會加大政府投資的力度，通過發(fā)行超長期國債來解決資金來源的問題。
 

過去幾年貨幣政策一直是比較寬松的，但是由于市場主體信心不足，所以很多流動性是在銀行體系空轉(zhuǎn)而沒有進(jìn)入到實體經(jīng)濟(jì)，也沒有進(jìn)入到樓市或股市，使得貨幣政策的效果打了折扣。如果央行能夠直接購買國債，這將會起到多方面的作用，是否能夠推出這樣措施還需要相關(guān)部門來協(xié)調(diào)。如果能夠通過發(fā)行中長期國債的形式來釋放出更多資金，特別對于一些關(guān)系到國計民生的大型基建設(shè)施投資，將會起到一箭雙雕的效果。既能夠創(chuàng)造更多的GDP和就業(yè)，從而增加居民的收入，同時就能夠彌補(bǔ)民間投資的不足。在《政府工作報告》中也明確提到將會重點解決一些關(guān)系到國計民生的重大基礎(chǔ)設(shè)施的資金來源問題，這可能是今年政策面可以期待的一些利好措施。
 

當(dāng)前資本市場，A股市場已經(jīng)探到了市場底，春節(jié)前市場一度出現(xiàn)恐慌性拋售，之后國家隊加大救市力度，增持超過4000億的各類指數(shù)ETF，這極大扭轉(zhuǎn)了市場的信心，市場趨勢也逐步從反彈走向反轉(zhuǎn)，特別是一些優(yōu)質(zhì)龍頭股已經(jīng)走出了底部回升的態(tài)勢，很多股票已經(jīng)逐步形成向上的趨勢，賺錢效應(yīng)也明顯好于1月，這時市場的信心也會進(jìn)一步恢復(fù)。過去三年銀行存款增加接近60萬億，這些資金不會長期待在銀行存款賬戶，未來會有相當(dāng)一部分資金選擇投資渠道。現(xiàn)在樓市投資風(fēng)險較大，而且因為限購等原因，很多人已經(jīng)沒有資格再增加房產(chǎn)的配置，特別是一線城市很多高凈值人群已經(jīng)達(dá)到了兩套配置，這樣居民儲蓄未來轉(zhuǎn)移的方向就是資本市場，因為當(dāng)前資本市場還是處于歷史大底的位置，很多優(yōu)質(zhì)股票的價格只有高點的三折、四折，高一點的也就是五折、六折，投資的性價比非常高。所以我們還是要堅定信心，通過逆向投資布局一些被錯殺的好股票、好基金，然后耐心等待市場行情的到來。今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期越來越強(qiáng)，政策的力度越來越大，國家隊也在加大救市力度，在多重利好的基礎(chǔ)上，市場的結(jié)構(gòu)性牛市行情呼之欲出，現(xiàn)在重要的是堅定信心，保持耐心，等待市場行情的到來。