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一、停產(chǎn)、減產(chǎn)煤礦驟增，安監(jiān)升級成最大誘因

樣本煤礦中新增停產(chǎn)煤礦15座，涉及產(chǎn)能3270萬噸。其中因安全原因而停產(chǎn)煤礦（截止今日仍未復產(chǎn)）總計13座，涉及產(chǎn)能2970萬噸。另外本周減產(chǎn)煤礦總計22座，產(chǎn)能合計2940萬噸，原煤日產(chǎn)減少3.6萬噸。其中13座煤礦因安全原因而減產(chǎn)，原煤日產(chǎn)減產(chǎn)2.27萬噸。

二、安全監(jiān)管嚴厲，煤礦停產(chǎn)時間長短不一

    從煤礦的停產(chǎn)時間來看，本月因安全原因直接停產(chǎn)煤礦至今仍未有復產(chǎn)跡象，在如今安全形勢高壓的大背景之下，停產(chǎn)恐將持續(xù)較長時間，多數(shù)市場從業(yè)者預計2023年年內復產(chǎn)概率不大。而因安全原因而間接停產(chǎn)的煤礦，停產(chǎn)時間就因礦而異了。呂梁中陽上周收到停產(chǎn)通知的14座煤礦，產(chǎn)能合計1740萬噸，已有8座已經(jīng)復產(chǎn)，產(chǎn)能合計990萬噸，預計仍會有3-4座煤礦復產(chǎn)。但是我們注意到中陽當?shù)囟鄶?shù)煤礦復產(chǎn)之后生產(chǎn)較為謹慎，產(chǎn)量較之前有所收窄。而出現(xiàn)安全問題停產(chǎn)煤礦所屬集團的其他礦點，多數(shù)也存在停產(chǎn)現(xiàn)象，短期內預計復產(chǎn)無望。至于市場盛傳的呂梁部分區(qū)域將夜班停產(chǎn)，從我們的調研情況來看，只有離石區(qū)個別礦點存在夜班停產(chǎn)現(xiàn)象，此舉并未在呂梁大面積鋪開。

     三、停產(chǎn)區(qū)域相對集中，其他區(qū)域零星停產(chǎn)

從新增的停產(chǎn)煤礦來看，停產(chǎn)大部分集中于呂梁中陽、柳林兩地，停產(chǎn)煤礦共計9座，產(chǎn)能合計1200萬噸。但安監(jiān)形勢升級的余波已經(jīng)影響到呂梁、甚至山西的其他區(qū)域。呂梁離石永聚煤業(yè)火災之后，區(qū)域煤所有煤礦短暫性停產(chǎn)一天，次日除事故集團煤礦之外已全部復產(chǎn)，但之后離石區(qū)安監(jiān)形勢升級，當?shù)匾虬脖O(jiān)原因減產(chǎn)的煤礦已有4座，合計產(chǎn)能660萬噸，原煤日減產(chǎn)約0.7萬噸。除呂梁外山西其他減產(chǎn)較為明顯的區(qū)域為臨汾區(qū)域，11月24日安澤發(fā)生重大施工事故，受此影響安澤安全檢查趨嚴，當?shù)貍€別煤礦已停止生產(chǎn)。而臨汾本周因安監(jiān)而減產(chǎn)的煤礦4座，合計產(chǎn)能600萬噸，原煤日減產(chǎn)約為0.75萬噸。另外太原古交、晉中靈石、長治沁源個別煤礦也因安監(jiān)原因出現(xiàn)不同程度減產(chǎn)。

四、庫存降至低點，煤礦近期無壓力出貨

原煤庫存122.63萬噸降11.18萬噸，精煤庫存23.75萬噸降3.85萬噸。如今煉焦煤產(chǎn)量縮減，而下游剛需旺盛，冬儲大幕徐徐拉開，煤礦出貨壓力不大，預售訂單簽定順利，不少煤礦10天內訂單已經(jīng)售罄。線上競價依舊火熱，低硫主焦煤已有2575元/噸的成交價格。但不少中間商表示，如今的高煤價已經(jīng)讓下游難以接受，有價無市現(xiàn)象普遍，貿(mào)易商、洗煤廠已經(jīng)累積了相當量的庫存。焦炭二輪漲價全面落地之后，焦企利潤雖有修復，但煤價的上漲過快，焦企盈利改觀不大，焦炭上漲三輪可能已是預期極限，之后焦企恐將被迫減產(chǎn)來應對煉焦煤的硬性短缺。

五、骨架煤損有余，配焦煤難以補不足，市場行情出現(xiàn)分化

我們可以看到，近期煤礦事故多集中發(fā)生在呂梁、臨汾等煉焦煤主產(chǎn)區(qū)，當?shù)厥a(chǎn)優(yōu)質稀缺的主焦煤、瘦煤煤種。隨著山西4.3焦爐的淘汰，大型焦爐的投產(chǎn)，下游對優(yōu)質的主焦煤需求愈發(fā)旺盛。全國焦煤看山西，山西焦煤看呂梁，近期安全檢查導致的優(yōu)質骨架煤種的短缺進一步加劇。數(shù)據(jù)顯示本周山西主焦煤為29.36萬噸，月環(huán)比減產(chǎn)9.1萬噸，所以我們看到主焦煤、瘦煤、肥煤等煤種價格頻繁拉漲，部分主焦煤競拍成交價可以漲至2575元/噸以上的價格，甚至煤礦仍有繼續(xù)漲價的預期。而以貧瘦煤為主的配焦煤種近期的價格行情卻稍顯頹勢，庫存已有較高的積累。

11月以來，主產(chǎn)地山西煤礦的停產(chǎn)再次成為市場關注的焦點，安全檢查再次升級到前所未有的高度。2023年11月27日至12月10日將對山西11個市開展礦山安全生產(chǎn)幫扶指導。29日全國安全生產(chǎn)電視電話會議在京召開，會議要求強力推進礦山安全整治，對井下井上區(qū)域全面排查“過篩子”，盡快消除浴室吊籃等安全隱患，深化礦山重大災害治理，嚴厲打擊超挖超采、私挖亂采、逃避監(jiān)管等行為。因此歲末年初年底煤礦生產(chǎn)積極性普遍不高，而元旦之后不少煤礦已經(jīng)開始考慮春節(jié)放假事宜，部分民營煤礦放假時間可能達1個月之久，因此預計山西煉焦煤的產(chǎn)量恢復可能將推遲春節(jié)假期之后，預計在煉焦煤供應轉向寬松之前，煤價仍舊存在上漲的驅動。