2月17日,武鋼與加拿大世紀(jì)鐵礦控股公司簽約合作礦石資源項(xiàng)目。而在2月15日,武鋼與加拿大ADI資源公司合作礦石資源的項(xiàng)目已經(jīng)簽約。至此,武鋼已鎖定權(quán)益資源量數(shù)百億噸,成為全球鋼鐵制造商中最大資源擁有廠家。
這一消息,在海內(nèi)外媒體紛紛報(bào)道的同時(shí),也引起各界人士的廣泛關(guān)注。 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)一位副秘書長(zhǎng)稱,武鋼的做法,對(duì)于中國(guó)鋼鐵行業(yè)的資源保障與可持續(xù)發(fā)展具有特別重要的意義。
“瘋狂的石頭”讓中國(guó)鋼鐵行業(yè)愛恨交加
中國(guó)鋼產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)和鐵礦石進(jìn)口量的激增,帶動(dòng)國(guó)際鐵礦石價(jià)格坐上云霄飛車,從2002年以來,國(guó)際鐵礦石價(jià)格已經(jīng)翻了幾番。而且,隨著我國(guó)持續(xù)的工業(yè)化、城市化和現(xiàn)代化的發(fā)展,這一趨勢(shì)還將進(jìn)一步加劇。
2月16日,工信部的報(bào)告顯示,2010年,中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口成本增加了1960億元人民幣。國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)大多處于微利或虧損狀態(tài),重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的銷售收入利潤(rùn)率為2.91%,遠(yuǎn)低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。
而就在工信部發(fā)布報(bào)告的前兩天,力拓發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,2010年,力拓全年凈利潤(rùn)激增,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的143億美元。按當(dāng)日的外匯牌價(jià)計(jì)算,一家力拓的凈利潤(rùn),比同年中國(guó)77家大中型鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)總額還要高出40多億元人民幣。
據(jù)測(cè)算,力拓和必和必拓這兩家礦業(yè)巨頭在鐵礦石上的成本不足20美元/噸,而我國(guó)進(jìn)口礦石的價(jià)格已經(jīng)接近200美元/噸。而鋼材利潤(rùn)不到150元/噸人民幣的中國(guó)鋼鐵企業(yè),對(duì)此還不能輕易地說“不”。最大的需求量和最大的購(gòu)買量,反而成為中國(guó)鋼鐵企業(yè)受制于人的軟肋。鐵礦石的價(jià)格談判結(jié)果,很難有利于中國(guó)鋼鐵企業(yè)。
產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩、行業(yè)集中度太低、產(chǎn)業(yè)布局的不合理、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重、鐵礦石對(duì)外依存度進(jìn)一步上升,所有這些,導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵企業(yè)在礦石談判中的話語權(quán)嚴(yán)重缺失。這種話語權(quán)的缺失和不斷飆升的鐵礦石價(jià)格,成為中國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)展的“軟肋”。
武鋼的海外資源戰(zhàn)略也是被形勢(shì)所“逼”,這與武鋼在鐵礦石資源“食物鏈”中所處的尷尬境地有關(guān)。
武鋼的“糧倉(cāng)”——鄂東鐵礦石開采始于1700多年前。漫長(zhǎng)的開采史消耗了大量資源。早先產(chǎn)能僅幾百萬噸的武鋼,鐵礦石尚能自給。
到2010年,武鋼集團(tuán)本部的產(chǎn)能接近2000萬噸,礦石自給率已經(jīng)降至16%。僅剩不足3億噸的礦石資源都在500多米以下,開采成本越來越高。產(chǎn)能的急劇放大導(dǎo)致鐵礦石缺口隨之加劇,對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度增加。
此外,武鋼地處內(nèi)陸,加上內(nèi)河的運(yùn)輸成本,比國(guó)內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)每噸又要高出100多元,使武鋼的成本指標(biāo)在同行業(yè)中“高昂著頭顱”,成為可持續(xù)發(fā)展的“短板”和“瓶頸”。
武鋼正在進(jìn)行第三次創(chuàng)業(yè),這是全面提升武鋼綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力,建成世界一流企業(yè)的偉大壯舉。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),必須適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化的新形勢(shì),在更大范圍、更廣領(lǐng)域和更高層次上參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作,加快在海外找礦、海外建廠和在海外建立貿(mào)易服務(wù)體系的步伐,尋找新的發(fā)展機(jī)會(huì)和空間,建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的、可控的戰(zhàn)略資源基地,打破國(guó)外資源壟斷,才能打破目前國(guó)際鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游不正常的利益格局,走出困局。對(duì)于中國(guó)鋼鐵行業(yè)而言,道理亦如是。
有人說,鋼鐵企業(yè)未來的競(jìng)爭(zhēng)就是資源的競(jìng)爭(zhēng)。誰占有資源,誰就擁有可持續(xù)發(fā)展的“本錢”,誰就獲得了制勝的先機(jī)。
所以,武鋼的海外資源戰(zhàn)略,既是武鋼的現(xiàn)實(shí)需求,也是武鋼第三次創(chuàng)業(yè)的必然之選,更是民族工業(yè)賦予武鋼人的歷史重托。
一句話,走出去,才有出路。
海外資源戰(zhàn)略嘗試應(yīng)對(duì)行業(yè)難題
2005年,執(zhí)掌武鋼帥旗的總經(jīng)理鄧崎琳意識(shí)到武鋼發(fā)展的資源危機(jī),開始安排相關(guān)部門著手尋找海外資源。
2007年5月,武鋼在下屬的礦業(yè)公司成立礦石開發(fā)部,這是一個(gè)不到十人的小部門,主要研究國(guó)際礦業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。
2008年6月,武鋼將這個(gè)開發(fā)部從礦業(yè)公司分離出來,成為獨(dú)立機(jī)構(gòu)——資源開發(fā)部,抽調(diào)了一批地質(zhì)、采礦、選礦等專業(yè)技術(shù)骨干,專門從事資源項(xiàng)目的開發(fā)。
2010年2月,武鋼撤銷資源開發(fā)部,在其基礎(chǔ)上成立國(guó)際資源開發(fā)投資公司,并于5月在香港注冊(cè)。其職能已明確定位全球鐵礦石、煤炭、有色金屬等戰(zhàn)略資源項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理,并作為武鋼海外投融資平臺(tái),開展海外項(xiàng)目投融資工作。
2008年,金融海嘯暴發(fā)。一時(shí)間,愁云慘霧籠罩。
危機(jī)中,敏銳的武鋼領(lǐng)導(dǎo)卻在一片寒冰中看見了商機(jī)。此時(shí)“出手”,將獲得優(yōu)惠的談判條件,以較低的價(jià)格獲得過去難以企及的鐵礦石資源。
海外投資存在著巨大風(fēng)險(xiǎn),除了資源儲(chǔ)量、礦石品位、物流等,所在國(guó)的社會(huì)制度、經(jīng)濟(jì)文化、法律環(huán)境等等,也都與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。
在這樣的情況下,總經(jīng)理鄧崎琳親自掛帥,副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師彭辰以及總法律顧問劉新權(quán)全面介入,人力資源部、規(guī)劃發(fā)展部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等提供相關(guān)保障,從海外業(yè)務(wù)的體制、機(jī)制、人才保障體系建設(shè)入手,建立海外業(yè)務(wù)統(tǒng)一的管理平臺(tái)。
每個(gè)項(xiàng)目簽約前,武鋼都要請(qǐng)境外大的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)、技術(shù)的盡職調(diào)查,還特別關(guān)注簽約后的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制,從而建立符合國(guó)際商業(yè)慣例的運(yùn)行管理模式。
去年,武鋼《大型鋼鐵企業(yè)境外資源投資的法律風(fēng)險(xiǎn)管理》獲得第十七屆國(guó)家級(jí)企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)。
在與外商的合作形式上,武鋼采取了購(gòu)買礦權(quán)、股權(quán),合資、獨(dú)資、參股等多種經(jīng)營(yíng)方式,以增大合作投資成功的幾率。
海外投資項(xiàng)目的環(huán)節(jié)眾多,非常復(fù)雜。從信息收集、篩選到技術(shù)交流,從現(xiàn)場(chǎng)考察到財(cái)務(wù)、法律、技術(shù)調(diào)查,從商務(wù)談判到簽訂框架協(xié)議,從正式簽約到雙方政府批準(zhǔn)直至項(xiàng)目交割生效,環(huán)環(huán)相扣。
一位參與者說,馬達(dá)加斯加的考察終身難忘。為了搶時(shí)間深入礦山實(shí)地,早晨天不亮起床,坐上小船渡過海峽,然后換乘一輛四面透風(fēng)的小車駛往礦區(qū)??涌油萃莸耐谅窊P(yáng)起滾滾黃塵,剛穿上的白襯衣很快變黃。小車每行駛七、八里就必須加水,往返一次要近10個(gè)小時(shí),回到住的地方,連水、電都沒有,辛苦程度可想而知。
商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)。在這個(gè)沒有流血和硝煙的戰(zhàn)場(chǎng),同樣危機(jī)四伏,險(xiǎn)象環(huán)生。要在博弈中勝出,不但要做到對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目每一個(gè)細(xì)節(jié)了然于心,知己知彼,還要研究合作方國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、法律甚至文化習(xí)俗。否則稍有差池,就會(huì)前功盡棄。
當(dāng)然,因?yàn)槲滗撚惺澜缫涣鞯牡V山建設(shè)隊(duì)伍,有礦山勘察開發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn),也為自己增加了成功的砝碼。
武鋼總經(jīng)理鄧崎琳說,武鋼是中國(guó)重要的板材生產(chǎn)基地,擁有大批核心技術(shù)和優(yōu)秀人才,產(chǎn)能規(guī)模居世界第四位。先進(jìn)的鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)和礦石精選技術(shù),是武鋼決勝海外的“本錢”;中國(guó)崛起,則為武鋼“撐腰壯膽”。加強(qiáng)國(guó)際交流與合作,有利于打破目前國(guó)際鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游不正常的利益格局,讓廣大鋼鐵產(chǎn)品用戶不再為鐵礦石暴漲而“買單”。
難能可貴的是,武鋼的做法完全符合中央“走出去”精神。
2010年,已有220萬噸權(quán)益礦從加拿大、巴西等國(guó)飄洋過海運(yùn)抵武鋼,武鋼開始成為真正意義上的“洋礦主”。
一切都來之不易。
掌控?cái)?shù)百億噸資源擺脫制約
截至目前,武鋼已投資開發(fā)加拿大、巴西、澳大利亞、利比里亞、馬達(dá)加斯加等國(guó)8個(gè)鐵礦石資源項(xiàng)目,鎖定礦石資源量數(shù)百億噸。有評(píng)價(jià)說,中國(guó)鐵礦石采購(gòu)將會(huì)一步步擺脫國(guó)際礦石巨頭制約;還有評(píng)價(jià)說,武鋼為同行樹立了“走出去”的范例。
讓我們來盤點(diǎn)一下這些令人欣喜的項(xiàng)目:
2009年4月,武鋼與加拿大CLM公司簽訂協(xié)議,購(gòu)買該上市公司股份并獲得bloom lake項(xiàng)目的權(quán)益。7月20日,武鋼斥資2.6億美元,其中的1.2億元用于股權(quán)交割,成為CLM最大股東,獲得權(quán)益資源量6.4億噸,這是武鋼在海外投資的第一個(gè)權(quán)益礦項(xiàng)目。
2009年7月,武鋼與澳大利亞礦業(yè)公司CXM在武漢簽署正式合作協(xié)議,成為CXM公司第二大股東,擁有一名董事席位,涉足南澳5個(gè)優(yōu)質(zhì)鐵礦區(qū)的開采,預(yù)計(jì)鐵礦石資源量達(dá)20億噸以上。2009年9月3日,該項(xiàng)目正式獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)。
2009年4月25日,馬達(dá)加斯加項(xiàng)目正式獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)。武鋼獲得該國(guó)本克·伊斯帕(Bek-isopa)礦區(qū)礦產(chǎn)勘探及開采權(quán)60%的股份。該礦區(qū)面積約287平方公里,鐵礦石儲(chǔ)量約5.8億噸。目前,該項(xiàng)目已開展地形測(cè)量、地質(zhì)勘探、國(guó)際咨詢招標(biāo)工作。
2009年11月,武鋼與巴西EBX集團(tuán)礦山和鋼鐵項(xiàng)目合作簽約,獲得權(quán)益資源量6.5億噸。2010年4月,這一項(xiàng)目作為胡錦濤主席訪問巴西的經(jīng)貿(mào)成果,在兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人新聞發(fā)布會(huì)上公布。
2009年1月19日,中利聯(lián)投資有限公司獲得利比里亞邦州鐵礦25年的開發(fā)權(quán)。2009年11月26日,中利聯(lián)就該項(xiàng)目與武鋼進(jìn)行深入的商務(wù)洽談。2010年3月,武鋼與中非基金簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,受讓其持有的利比里亞中利聯(lián)邦州鐵60%的股份,同時(shí)在該項(xiàng)目的董事會(huì)中擁有4個(gè)董事席位,總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)也將由武鋼方面擔(dān)任。2010年4月12日,邦州鐵礦項(xiàng)目啟動(dòng)儀式在利比里亞舉行,利比里亞總統(tǒng)瑟利夫女士和我國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)傅自應(yīng)為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司揭牌。2010年4月23日,這一項(xiàng)目正式通過國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)。
“十二五”開局之年,武鋼海外資源開發(fā)又獲重大突破。2011年2月,武鋼分別與加拿大ADI資源公司、加拿大世紀(jì)鐵礦控股公司就合作礦石資源項(xiàng)目簽約。ADI資源公司是加拿大多交所創(chuàng)業(yè)板上市的資源類公司,在魁北克省擁有兩個(gè)鐵礦項(xiàng)目。世紀(jì)鐵礦控股公司在加拿大魁北克省擁有三個(gè)鐵礦項(xiàng)目,資源潛力巨大,即將在加拿大多交所主板上市。
武鋼總經(jīng)理鄧崎琳在出席武鋼與這兩家公司的簽約儀式時(shí)說,在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下,武鋼正在加速推進(jìn)戰(zhàn)略資源體系建設(shè)。這兩個(gè)項(xiàng)目的成功合作,既有利于保障武鋼鐵礦石資源的供應(yīng),也有利于促進(jìn)兩國(guó)企業(yè)間的友好往來,更有利于中國(guó)鋼鐵行業(yè)資源保障與可持續(xù)發(fā)展。武鋼的做法如果能夠推廣開來,對(duì)于我國(guó)資源開發(fā)保障和“走出去”國(guó)際化戰(zhàn)略,將具有十分重要的意義。
此外,作為武鋼實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的沿陣地和排頭兵的海外分公司,在開拓國(guó)際市場(chǎng)、開發(fā)國(guó)際資源的業(yè)務(wù)中也發(fā)揮著重要力量,目前武鋼已分別在美國(guó)、加拿大、委內(nèi)瑞拉、德國(guó)、日本、澳大利亞、韓國(guó)、印度、香港等國(guó)家地區(qū)設(shè)立12家海外子公司及辦事處,在鋼材出口、鐵礦石進(jìn)口、備件進(jìn)口等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,發(fā)展適度多元化的社會(huì)貿(mào)易,積極開展海運(yùn)租船、廢鋼和熱壓鐵塊進(jìn)口等新興業(yè)務(wù),同時(shí)作為武鋼對(duì)外的窗口,承擔(dān)收集國(guó)際市場(chǎng)信息,國(guó)外上下游廠商的服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。
“武鋼制造”已被越來越多的國(guó)際用戶熟知和推崇,武鋼海外形象得到極大提升。
來源:大公報(bào)
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