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　　今年以來，包括5G、半導(dǎo)體、云計(jì)算等在內(nèi)的科技題材股迎來了普漲行情，相比之下傳統(tǒng)周期行業(yè)如鋼鐵、煤炭、油氣等則備受冷落。然而，沉寂已久的鋼鐵板塊近日跟隨大盤抬頭，9日再度猛然拉升。

　　市場分析，一方面，目前鋼材價格較為堅(jiān)挺，且下半年國內(nèi)用鋼需求預(yù)期較為樂觀，市場看好鋼鐵行業(yè)表現(xiàn);另一方面，上市鋼企紛紛拓展數(shù)字化業(yè)務(wù)，也有望使鋼鐵股估值得到提升。此外，在高需求拉動下，目前行業(yè)供給端基本滿負(fù)荷，高爐開工率已達(dá)到90%以上，由此判斷下半年需求彈性將大于供給彈性，整體看好今年國內(nèi)的用鋼需求，鋼材價格或?qū)⒕徛厣?/p>

　　危中有機(jī)，今年疫情事件打破鋼企盈利觸底反彈趨勢，一季度鋼企盈利 將重新迎來確定性下滑。同時二季度勢必迎來復(fù)工潮與通脹預(yù)期下商 品價格上漲預(yù)期的雙重作用，鋼企盈利將重回上升通道，行業(yè)盈利與估值有望得到修復(fù)。

　　限產(chǎn)升級 鋼價有望反彈

　　2020年是鋼鐵煤炭等重點(diǎn)行業(yè)去產(chǎn)能收官之年，近期，中央和地方連續(xù)出臺措施，新一輪去產(chǎn)能正在加速推進(jìn)。其中，煤鋼產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能仍是工作重點(diǎn)，未來將進(jìn)一步加快僵尸企業(yè)處置，嚴(yán)控產(chǎn)能總量。

　　據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年6月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2142.15萬噸、生鐵1915.16萬噸、鋼材2133.62萬噸、焦炭330.89萬噸。本旬平均日產(chǎn)，粗鋼214.21萬噸，環(huán)比減少0.01%、同比增長5.70%;生鐵191.52萬噸，環(huán)比增長0.20%、同比增長8.47%;鋼材213.36萬噸，環(huán)比增長2.79%、同比增長3.95%。

　　發(fā)改委等部門將進(jìn)一步完善鋼鐵產(chǎn)能置換辦法，促進(jìn)鋼鐵項(xiàng)目落地的科學(xué)性和合理性。嚴(yán)格落實(shí)安全、環(huán)保、能耗、質(zhì)量、用地、產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)能置換等相關(guān)要求，嚴(yán)禁以任何名義、任何方式新增鋼鐵冶煉產(chǎn)能，嚴(yán)肅查處各類鋼鐵產(chǎn)能違法違規(guī)行為，加快推動落后產(chǎn)能退出，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。

　　除了中央層面，各地方政府近期也進(jìn)一步加大了去產(chǎn)能政策力度。鋼鐵大省河北發(fā)布了2020年淘汰落后產(chǎn)能工作方案，推進(jìn)各地市對重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行全面排查，將落后產(chǎn)能全部淘汰到位;日前，唐山市政府發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加嚴(yán)管控的緊急通知》，因空氣質(zhì)量不佳，要求從7月5日18時起對鋼企進(jìn)行不同的停限產(chǎn)，增停15臺燒結(jié)機(jī)，解除時間另行通知;部分鋼廠已經(jīng)收到文件，具體執(zhí)行情況還待商定。

　　7月5日開始，唐山豐潤區(qū)評價“好”的獨(dú)立軋鋼企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)，根據(jù)河北省空氣質(zhì)量預(yù)報發(fā)布消息，大概9號重污染指數(shù)會好轉(zhuǎn)，但7月下半月仍將面臨持續(xù)性停產(chǎn)要求，因此，7月產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)整體放緩，有助于緩解淡季需求下滑帶來的沖擊。7月6日，全國7家建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)發(fā)布調(diào)價信息，累計(jì)上調(diào)整幅度在0~100元/噸。

　　近日，南方雨季延續(xù)，多省局地有大雨或暴雨，鋼材需求原本小幅下降。不過，市場最新反饋，受到唐山環(huán)保限產(chǎn)和徐州去產(chǎn)能等消息提振，供應(yīng)或?qū)⑹湛s，市場心態(tài)好轉(zhuǎn)，交投氣氛轉(zhuǎn)向活躍，黑色商品期貨市場盤面價格也呈現(xiàn)V型反彈。上周末鋼坯小幅上行，帶動市場好轉(zhuǎn)，部分在營商家建材價格或穩(wěn)或漲。此外，從基本面數(shù)據(jù)來看，上周消費(fèi)量或?yàn)榈镜忘c(diǎn)，本周之后消費(fèi)或逐漸恢復(fù)，鋼價有望延續(xù)反彈。