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四月份全球鋼鐵市場分析及未來發(fā)展預(yù)測

作者:24發(fā)布時間:2020-05-13
 

  四月份的國際鋼市,弱勢下調(diào)、跌勢加劇。報告期,95點的鋼之家全球鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌1.5%(跌幅擴大),月環(huán)比下跌5.2%(跌幅擴大),月同比下跌16.2%(跌幅擴大),年同比下跌11.7%(跌幅擴大)。其中:扁平材指數(shù)85.9點,周環(huán)比下跌1.9%(跌幅擴大);長材指數(shù)107.4點,周環(huán)比下跌0.9%(跌幅擴大);亞洲指數(shù)101.5點,周環(huán)比下跌0.6%(跌幅收斂)。亞洲中,中國指數(shù)101.2點,周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴大);美洲指數(shù)99.6點,周環(huán)比下跌3.4%(跌幅擴大);歐洲指數(shù)81點,周環(huán)比下跌1.8%(跌幅收斂)。新冠病毒疫情的瘋狂擴散,不僅嚴重影響了經(jīng)濟社會的各個方面,也強力改變了業(yè)內(nèi)對發(fā)展前景的預(yù)期。依據(jù)國際鋼價運行軌跡和全球疫情發(fā)展態(tài)勢,結(jié)合各區(qū)域市場基本面情況預(yù)測,全球鋼價階段性底部或已不遠,五月份的國際鋼市,或在歐美市場復(fù)工復(fù)產(chǎn)、中國鋼市率先反彈的推動下,呈現(xiàn)先抑后揚、漲跌互現(xiàn)的走勢。

  蒂森克虜伯決定實施《歐洲鋼鐵業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略20-30》。蒂森克虜伯公司認為,當前鋼鐵工業(yè)處于周期性低點,未來十年歐洲工業(yè)必將保持適度增長,特別是汽車工業(yè)將是最具利潤增長前景的行業(yè)。為此,公司決定應(yīng)對挑戰(zhàn),抓住機遇,在短時間內(nèi)調(diào)整鋼鐵生產(chǎn),立即實施歐洲鋼鐵業(yè)務(wù)未來發(fā)展戰(zhàn)略(Thyssenkrupp Steel Europe Strategy 20-30)。

  世鋼協(xié)決定延期發(fā)布全球短期鋼鐵需求展望。世鋼協(xié)有關(guān)人士表示,全球鋼鐵行業(yè)正受到疫情嚴重影響,客戶停工、供應(yīng)鏈中斷、信心崩潰,以及投資和建設(shè)項目延遲以及消費活動下降等打擊,預(yù)計二季度全球鋼鐵需求將進一步下降。因此,世鋼協(xié)決定不在慣例的4月發(fā)布短期展望(SRO),計劃延期到6月發(fā)布完整的SRO,以對未來的鋼材使用情況做出更清晰的評估。

  日本鋼鐵聯(lián)盟無法按時匯編并發(fā)布鋼鐵數(shù)據(jù)。日本鋼鐵聯(lián)盟官員表示,由于日本政府宣布進入緊急狀態(tài)以遏制新冠病毒爆發(fā)。目前,日鋼聯(lián)無法按時匯編并發(fā)布鋼鐵數(shù)據(jù)。該官員進一步表示,這是聯(lián)盟在過去幾十年來從未出現(xiàn)過的情況。

  必和必拓希望將鐵礦出口能力提至3.3億噸。必和必拓表示,公司獲準每年從西澳大利亞的黑德蘭港出口2.9億噸鐵礦石,但公司希望將這一限制提高到3.3億噸,增長14%。為此,將開始就提高鐵礦石出口的可能性與相關(guān)部門進行磋商。

  淡水河谷鐵礦現(xiàn)金成本增至16.2美元/噸。淡水河谷一季度財報顯示:鐵礦石CFR/FOB實際價格為83.8美元/噸,較上季度上漲0.3美元/噸(增長3.58%);鐵礦石(含粉礦)的C1現(xiàn)金成本從上季度的14.5美元/噸,增加至16.2美元/噸,增長11.72%;預(yù)計,下半年隨著產(chǎn)量增長,現(xiàn)金成本或降至14美元/噸以下。

  3月份全球粗鋼產(chǎn)量同比減少956萬噸。世鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示:2020年3月全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.471億噸,同比下降6.0%,減少產(chǎn)量946萬噸;今年一季度,全球粗鋼產(chǎn)量4.43億噸,同比下降1.4%,減少產(chǎn)量619萬噸。

  歐洲鋼供求或達2009年金融危機時水平。德國商業(yè)銀行預(yù)測,受新冠肺炎疫情影響,建筑和汽車行業(yè)的鋼鐵需求驟減,今年歐洲鋼鐵產(chǎn)量可能大幅下降到2009年金融危機時期的水平。

  塔塔鋼鐵向英國政府尋求5億英鎊貸款。塔塔鋼鐵發(fā)言人表示,受COVID-19疫情影響,塔塔鋼鐵歐洲公司的訂單大幅下滑,企業(yè)經(jīng)營非常困難?;谒驹谟?000名員工,以及700人在英國威爾士州的肖頓工廠工作的現(xiàn)實,正向英國政府尋求5億英鎊(約6.2億美元)的貸款求助。

  印度鋼協(xié)預(yù)估今年鋼材需求下降7.7%。印度鋼鐵協(xié)會估算,由于疫情影響,2020年印度成品鋼材需求將下降7.7%至約9370萬噸。此前,印度鋼鐵協(xié)會估算鋼材需求將增長5.1%至1.067億噸。印度鋼協(xié)認為,新冠疫情以及印度封鎖,使得鋼材需求至少減少1300萬噸。

  亞洲鋼材市場:跌勢趨緩。該地區(qū)101.5點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌0.6%(跌幅收斂),月環(huán)比下跌3.6%(跌幅擴大),月同比下跌15.3%(跌幅擴大),年同比下跌8.5%(跌幅擴大)。

  扁平材方面:市場價格大體平穩(wěn)。在越南,從進口中國2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產(chǎn)品的報價為398-408美元/噸(CFR),與前價基本持平。近日越南買家采購中國2萬噸的熱卷,成交價是410美元/噸(CFR),與日本熱卷的價格大體一致。印度出口至越南的熱卷報價為400美元/噸(CFR)。有貿(mào)易商表示,印度出口至越南的熱卷數(shù)量較大,報價相對較低。有分析師表示,近來越南政府放寬了些疫情防控措施,因此市場情緒有所好轉(zhuǎn)。目前,越南買家也在等待越南河靜鋼鐵最新的熱卷報價。在印度,鋼廠下調(diào)出口熱卷價格。目前,印度出口熱卷的價格為375-385美元/噸(FOB),較前價下跌5-10美元/噸。有市場人士表示,盡管5月初印度將解除為防控疫情而采取的封鎖,但預(yù)計印度國內(nèi)對熱卷需求的復(fù)蘇將會很緩慢,因此印度鋼廠竭力把熱卷推向海外市場,尤其是想出口至中國市場。目前,印度國內(nèi)的熱卷出廠價在37,750-38,250盧比(501-507美元)/噸,印度熱卷的進口價格480-485美元/噸(CFR),均前價保持不變,但幾乎沒有成交量。在韓國,SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠價為106萬韓元/噸,SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元/噸,SPGC 1.2mm鍍鋅出廠價為128萬韓元/噸,與之前的價格持平,但仍然有價無市。另外,現(xiàn)代制鐵宣布:2020年一季度營業(yè)利潤率為-0.5%,同比降低4.3個百分點;自4月20日起對其位于唐津市的熱軋卷板生產(chǎn)線A線進行定期維護,預(yù)計減少產(chǎn)量約1.3萬噸。截止4月24日,中國SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報價400美元/噸(FOB),較之前10美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價470美元/噸,下跌10美元/噸。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報價530美元/噸(FOB),下跌5美元/噸。東盟熱卷進口價格396美元/噸(CFR),較前價下跌4美元/噸。

  長材方面:市場價格繼續(xù)下滑。在日本,東京制鋼表示,盡管面臨新冠疫情帶來的汽車和建筑業(yè)需求不振,但公司仍然決定5月的產(chǎn)品價格維持不變,包括螺紋鋼在內(nèi)的所有棒材價格將維持在5.5萬日元/噸(合510美元/噸),其主要產(chǎn)品H型鋼的價格將繼續(xù)維持在7.6萬日元/噸。在韓國,鋼材市場仍然有價無市,韓國SD400螺紋鋼出廠價仍為66.3萬韓元/噸。另據(jù)韓鋼協(xié)統(tǒng)計:今年1-3月,韓國共進口15,624噸不銹鋼線材,較去年同期的20,747噸下降24.7%;1月-3月共出口12,401噸不銹鋼線材,同比下降22.15%。截止4月24日,東南亞地區(qū)的線材(低碳制網(wǎng)級)進口價格415-420美元/噸(CFR 泰國),鉸前價下跌5美元/噸。有業(yè)內(nèi)分析師稱,目前泰國是東南亞地區(qū)唯一保持線材進口的國家。有市場人士表示,中國鋼廠由于國內(nèi)的需求量逐步恢復(fù),因此對出口至東南亞地區(qū)的線材報價保持在相對較高的價位。目前,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價410美元/噸(FOB),與前價大體持平。

  簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,5月份的亞洲鋼市或現(xiàn)先抑后揚、漲跌互現(xiàn)的走勢。

  歐洲鋼材市場:大幅下跌。該地區(qū)81點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌1.8%(跌幅收斂),月環(huán)比下跌7.3%(跌幅擴大),月同比下跌20%(跌幅擴大),年同比下跌10.5%(跌幅擴大)。

  扁平材方面:市場價格繼續(xù)大跌。在北歐,熱軋板卷出廠價格495美元/噸,較前價下跌25美元/噸。冷軋板卷出廠價格600美元/噸,與前價持平。鍍鋅薄板出廠價格605美元/噸,下跌35美元/噸。在土耳其,熱軋板卷出廠價格410美元/噸,較前價下跌5美元/噸。冷軋板卷出廠價格520美元/噸,鍍鋅薄板出廠價格570美元/噸,均與前價持平。

  長材方面:市場價格漲跌不一。在北歐,螺紋鋼出廠價格540美元/噸,與前價大體持平。歐盟螺紋鋼進口報價488美元/噸(cfr), 較之前的報價下跌22美元/噸。網(wǎng)用線材494美元/噸(cfr),下跌5美元/噸。在土耳其,螺紋鋼出廠價490美元/噸,較前價上漲15美元/噸。在英國,英政府在日前公布的2020年預(yù)算文件中稱,計劃在2020-2025年間投資270億英鎊進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。有業(yè)內(nèi)機構(gòu)認為,新的預(yù)算將使英國鋼鐵生產(chǎn)商受益,自由鋼鐵公司有關(guān)負責人表示,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新時代,將實現(xiàn)其大型項目優(yōu)先采購英國生產(chǎn)鋼材的承諾,有利英國鋼鐵業(yè)的發(fā)展。

  簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,5月份的歐洲鋼市或現(xiàn)橫盤調(diào)整走勢,局部地區(qū)或現(xiàn)小幅反彈跡象。

  美洲鋼材市場:繼續(xù)大跌。該地區(qū)99.6點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌3.4%(跌幅擴大),月環(huán)比下跌6.3%(跌幅擴大),月同比下跌20%(跌幅擴大),年同比下跌18.1%(跌幅擴大)。

  扁平材方面:市場價格大幅下跌。在美國,受疫情影響,美國熱軋板卷價格繼續(xù)大跌。目前,主流鋼廠的熱軋板卷出廠價在530美元/噸,較前價下跌50美元/噸。冷軋板卷出廠價格750美元/噸,下跌25美元/噸。熱鍍鋅價格820美元/噸,下跌50美元/噸。美國進口熱卷573美元/噸(cif),較前價下跌22美元/噸。冷軋板卷750美元/噸(cif),下跌22美元/噸。鍍鋅板卷904美元/噸(cif),下跌33美元/噸。中厚板667美元/噸(cif),下跌11美元/噸。

  長材方面:市場價格繼續(xù)下跌。在美國,螺紋鋼出廠價格590美元/噸,較前價30美元/噸。螺紋鋼進口價格639美元/噸(cif),下跌39美元。網(wǎng)用線材650美元/噸(cif),下跌23美元/噸。小型型鋼673美元/噸(cif),下跌22美元/噸。有分析人士表示,隨著新冠疫情在美國達到白熱化階段,加上石油價格下跌等催化等因素,美國終端需求進一步惡化,后期價格下跌應(yīng)是大概率事件。另外,美國鋼鐵企業(yè)也在加大減停產(chǎn)力度和大量裁員。有消息稱,AK鋼公司、安賽樂米塔爾北美公司、克利夫蘭、蓋爾道北美特鋼公司、JSW美國公司、紐柯、Tenaris、美國鋼公司等都受到了嚴重影響。有研究人員預(yù)測,2020年美國鋼材需求量將同比減少15%左右,甚至更多。而汽車、石油和天然氣市場的惡化,也將導(dǎo)致下半年的投資資本支出大幅度減少。

  簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計,5月份的美洲鋼市或繼續(xù)下調(diào)走勢,但跌幅或?qū)⑹諗俊?/p>

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