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　　1. 事件：中央定調(diào)加大“新基建”投資

　　中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)3月4日召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議指出，要加大公共衛(wèi)生服務(wù)，應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。要注重調(diào)動(dòng)民間投資積極性。

　　3月4日央視新聞網(wǎng)對(duì)“新基建”進(jìn)行了簡(jiǎn)單概況，它包括七大領(lǐng)域：5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

　　基建投資歷來(lái)是鋼材的重要消費(fèi)點(diǎn);但區(qū)別于過(guò)去把鐵公基作為基建投資的重點(diǎn)，本次提出的“新基建”有著明顯的不同。我們想對(duì)新基建與鋼鐵相關(guān)的幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域分析研究，探討新基建投資的加大能否給鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)空間。

　　2. 特高壓投資加大將拉動(dòng)電工鋼需求增長(zhǎng)，但存在一定滯后性

　　從我國(guó)電力行業(yè)和國(guó)家電網(wǎng)的投資趨勢(shì)來(lái)看，2016年是我國(guó)電力投資的高峰;電力全行業(yè)固定資產(chǎn)投資15539億元，同比12.51%，國(guó)家電網(wǎng)資本性支出4181億元，同比7.15%。之后出現(xiàn)下滑，連續(xù)三年負(fù)增長(zhǎng)，這主要與特高壓建設(shè)相關(guān)，2014-2016年國(guó)家電網(wǎng)保持年均5-6條特高壓項(xiàng)目建設(shè)，而從2017年開(kāi)始每年項(xiàng)目只有2條，這也引發(fā)相關(guān)電力行業(yè)固定資產(chǎn)投資和國(guó)家電網(wǎng)資本性支出的全面下滑。

　　2月27日國(guó)家電網(wǎng)公司內(nèi)部印發(fā)了公司2020年重點(diǎn)工作任務(wù)通知。工作任務(wù)詳細(xì)規(guī)劃了電網(wǎng)建設(shè)、輸配電成本、增量配電等十大類31項(xiàng)具體工作內(nèi)容，其中電網(wǎng)建設(shè)部分內(nèi)容再超預(yù)期。同時(shí)在此之前的2月7日，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布了應(yīng)對(duì)疫情影響全力恢復(fù)建設(shè)助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的十二項(xiàng)舉措，其中三項(xiàng)涉及有“電力超級(jí)快遞”之稱的特高壓工程，相關(guān)投資近1000億元。除了此前年份公布的開(kāi)工項(xiàng)目，國(guó)網(wǎng)在本次任務(wù)通知中明確年內(nèi)還將加快推進(jìn)核準(zhǔn)南陽(yáng)-荊門(mén)-長(zhǎng)沙、南昌-長(zhǎng)沙等5交2直共7條特高壓工程，并加快推動(dòng)閩粵聯(lián)網(wǎng)等多項(xiàng)電網(wǎng)工程的前期工作。按照2014-2016年間年均核準(zhǔn)特高壓建設(shè)線路5-6條來(lái)推算，2020年的特高壓投資將超過(guò)過(guò)去的高峰，由此也將進(jìn)一步帶動(dòng)電力投資回升。

　　從與電網(wǎng)投資相關(guān)的電工鋼消費(fèi)需求來(lái)看，2014年國(guó)內(nèi)消費(fèi)751.5萬(wàn)噸，同比2.6%;2015年738萬(wàn)噸，同比-1.7%;2016年759萬(wàn)噸，同比2.8%;2017年893萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.7%，整體看上一輪電網(wǎng)投資加大到傳導(dǎo)上游對(duì)用鋼需求拉動(dòng)有一定的滯后性。盡管2017年之后受新能源汽車、家電等行業(yè)拉動(dòng)，電工鋼需求維持增長(zhǎng)， 2019年達(dá)到979萬(wàn)噸，同比6.6%。盡管2020年特高壓帶來(lái)的電網(wǎng)投資加大，但2020年電工鋼需求預(yù)計(jì)整體延續(xù)2019年的增速，需求明顯的增長(zhǎng)在2021年才會(huì)顯現(xiàn)。

　　3. 城際鐵路和城市軌道作為傳統(tǒng)基建的一部分，拉動(dòng)鐵道用鋼增速消費(fèi)回升

　　鐵路投資包括城市軌道投資作為傳統(tǒng)的基建投資的一部分，過(guò)去一直是逆周期、穩(wěn)增長(zhǎng)的重要發(fā)力點(diǎn)。從國(guó)內(nèi)鐵路投資趨勢(shì)來(lái)看，2015年是固定資產(chǎn)投資高峰，全國(guó)鐵路投資7729.9億元，同比0.6%;2015年中國(guó)鐵路集團(tuán)總公司資本性支出7681.7億元，同比增長(zhǎng)0.7%。之后鐵路投資呈現(xiàn)企穩(wěn)的趨勢(shì);2019年鐵路投資8020億元，同比-0.1%;中國(guó)鐵路集團(tuán)固定資本性支出7511億元，同比-1.2%。如果從鐵路投資細(xì)分來(lái)看，2019年新增高鐵里程約4000公里，新增普通鐵路營(yíng)運(yùn)里程約4000公里;從里程變化趨勢(shì)來(lái)看，2019年高鐵投資下滑，普通鐵路投資上升。由于城際鐵路以高鐵為主，它的投資強(qiáng)度高于普通鐵路。如果2020年加大對(duì)城際鐵路的投資，將直接帶動(dòng)整體鐵路投資的快速增長(zhǎng)。

　　從城市軌道投資來(lái)看，2018年全國(guó)城市軌道固定資產(chǎn)投資5470億元，新增里程729公里。2019年全國(guó)城市軌道總里程達(dá)到6730公里，新增969公里，以此測(cè)算2019年城市軌道投資在7200億左右，同比32%。但考慮到地方財(cái)政壓力較大，2020年城市軌道投資很難在2019年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)大幅增加，預(yù)計(jì)基本持平。

　　從國(guó)內(nèi)鐵道用鋼消費(fèi)來(lái)看，2017年343萬(wàn)噸，同比20%;2018年344萬(wàn)噸，同比0.5%，2019年359萬(wàn)噸，同比0.4%。與鐵路、城市軌道投資時(shí)間點(diǎn)也存在一定滯后性。

　　整體來(lái)看，受鐵路投資加碼、城市軌道投資基本持平的拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2020年鐵道用鋼比2019增速小幅回升，需求明顯的增長(zhǎng)也有滯后性;但明年這兩塊投資加大對(duì)普通的建筑用鋼有一定支撐。

　　4. 參考大河經(jīng)驗(yàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能為鋼企打開(kāi)大幅提升效率的空間

　　大河鋼鐵，坐落于美國(guó)阿肯色州的Osceola鎮(zhèn)。是由美國(guó)科氏工業(yè)集團(tuán)、TPG、阿肯色退休教師基金共同投資10億美元建設(shè)的一家現(xiàn)代化短流程鋼鐵企業(yè)，占地5.26平方公里。其主要產(chǎn)品包括熱軋、酸洗、冷軋、熱鍍鋅和電工鋼，目標(biāo)市場(chǎng)包括汽車、能源等行業(yè)。2016年春天投產(chǎn)一期工程時(shí)，年產(chǎn)180萬(wàn)噸鋼左右，噸鋼投資約4100元。

　　大河鋼鐵是完全按照工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的理念來(lái)對(duì)生產(chǎn)制造、原料采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷進(jìn)行重構(gòu)的鋼鐵制造企業(yè);員工生產(chǎn)效率達(dá)到產(chǎn)鋼量3720噸/人，采購(gòu)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)降低23%至26%。是一家高效、高質(zhì)的鋼鐵公司。

　　人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提升鋼鐵制造效率：大河鋼廠與總部位于舊金山的人工智能公司Noodle.ai 及EFT合作，將人工智能與其機(jī)器自學(xué)習(xí)的算法結(jié)合成“TheBeast”的工業(yè)操作平臺(tái)，平臺(tái)利用不斷積累的數(shù)據(jù)來(lái)幫助鋼廠優(yōu)化生產(chǎn)和維修。BRS 全廠安裝有超過(guò)5萬(wàn)個(gè)的傳感器，實(shí)時(shí)采集生產(chǎn)過(guò)程中的溫度、壓力、金屬成份、磨損等信息，通過(guò)分析預(yù)測(cè)設(shè)備的故障周期，同時(shí)也預(yù)警維修的時(shí)間，從而避免設(shè)備的故障和停機(jī)，提高制造效率。

　　基于大數(shù)據(jù)分析，提升產(chǎn)品質(zhì)量。大河鋼鐵采用SMS的自主智能制造系統(tǒng)，通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備狀況和產(chǎn)品質(zhì)量之間實(shí)時(shí)信息交互和數(shù)據(jù)收集，實(shí)現(xiàn)從原材料到成品的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)整個(gè)系統(tǒng)緊緊圍繞“產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備狀態(tài)、工藝參數(shù)”來(lái)進(jìn)行通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、同步、處理，實(shí)現(xiàn)鋼卷的數(shù)字化——每個(gè)鋼卷都可以同步追溯到煉鋼、板坯、熱軋、冷軋等各個(gè)工序的信息。所有的質(zhì)量判定及原因查找在2-12小時(shí)內(nèi)完成設(shè)備狀態(tài)包含設(shè)備狀態(tài)、功能精度、儀表、環(huán)境等，判斷設(shè)備狀態(tài)與環(huán)境變化的因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，通過(guò)對(duì)工藝流程的各臺(tái)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及功能精度進(jìn)行診斷、判斷，給出運(yùn)行條件的相關(guān)信息，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。

　　基于大數(shù)據(jù)和AL算法，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：大河鋼鐵通過(guò)收集超過(guò)2000種內(nèi)、外部數(shù)據(jù)源，包括各種金屬、股票、原油、房屋、大陸螺紋鋼、谷歌數(shù)據(jù)引擎等，通過(guò)AI算法能夠預(yù)測(cè)今后一段時(shí)間內(nèi)的廢鋼價(jià)格走勢(shì)，從而及時(shí)采取有效的商業(yè)措施以降低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)。據(jù)測(cè)算，通過(guò)借助大數(shù)據(jù)和AL，大河鋼廠的采購(gòu)庫(kù)存商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可以從23%降至6%。

　　生產(chǎn)效率提升，實(shí)現(xiàn)人員配置減少：在大河鋼鐵內(nèi)，貫穿整個(gè)工廠的自動(dòng)化設(shè)施，實(shí)現(xiàn)無(wú)人化、少人化，用少量員工完成大量產(chǎn)出;每個(gè)工廠只設(shè)1名工廠經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)和設(shè)備;每個(gè)人都是本機(jī)組的全能工;入口均不設(shè)操作室，每個(gè)操作室基本配置一名員工。大河鋼鐵員工人數(shù)435，人均產(chǎn)鋼量3720噸，員工年薪7.5萬(wàn)美金以上。公司組織體制、崗位配置極其精簡(jiǎn)高效。

　　對(duì)標(biāo)大河鋼鐵的，我們認(rèn)為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能為鋼企打開(kāi)了生產(chǎn)效率提升空間。

　　2018國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)員工效率為人均粗鋼產(chǎn)量407噸，大部分上市公司人均粗鋼產(chǎn)量都在1000噸以內(nèi)，從大河鋼鐵的員工效率來(lái)看，大部分鋼企都有巨大的提升空間。從國(guó)內(nèi)鋼企的營(yíng)運(yùn)能力來(lái)看，近年鋼企在產(chǎn)成品運(yùn)營(yíng)周轉(zhuǎn)上有所提升，2016-2019年分別是24.44、26.76、24.86、27.7。但在原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)上不升反降：2016-2019年，分別是12.89、13.5、11.8、11.97。

　　從2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)陸續(xù)有15項(xiàng)目納入工信部智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提升示范項(xiàng)目清單。隨著近三年來(lái)行業(yè)盈利的逐步回復(fù)，鋼企的財(cái)務(wù)實(shí)力都得到較大提升，完全具備實(shí)力推進(jìn)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的深度融合，加大相關(guān)方面的資本性支出。