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　　2020年是“十三五”規(guī)劃最后一年，也是全面建成小康社會(huì)收官之年。2020 年也是打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的收官之年;確保實(shí)現(xiàn)脫貧和污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)任務(wù)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，加快現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，防控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)步推進(jìn)結(jié)構(gòu)性去杠桿、實(shí)現(xiàn)主要污染物排放總量大幅減少、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量仍然是年度重點(diǎn)任務(wù)。

　　1、 超低排放改造將有效推進(jìn) 行業(yè)綠色發(fā)展邁上新臺(tái)階

　　2019年底，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于做好鋼鐵企業(yè)超低排放評(píng)估監(jiān)測(cè)工作的通知》。要求按照《鋼鐵企業(yè)超低排放評(píng)估監(jiān)測(cè)技術(shù)指南》，對(duì)有組織排放、無(wú)組織排放和大宗物料產(chǎn)品運(yùn)輸情況開展評(píng)估監(jiān)測(cè)。地方各級(jí)生態(tài)環(huán)境部門將經(jīng)評(píng)估監(jiān)測(cè)認(rèn)為達(dá)到超低排放的企業(yè)納入動(dòng)態(tài)管理名單，實(shí)行差別化管理。

　　按照2019年5月份生態(tài)環(huán)境部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》，2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭(zhēng)60%左右產(chǎn)能完成改造，有序推進(jìn)其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作。對(duì)完成超低排放改造的企業(yè)，加大稅收、資金、價(jià)格、金融、環(huán)保等政策支持力度。2020年，在相關(guān)政策文件的指引和實(shí)施下，超低排放改造評(píng)估監(jiān)測(cè)工作將加快推進(jìn)鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展邁上新臺(tái)階。

　　2、 鋼鐵置換產(chǎn)能集中投放 粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)

　　2018年以來(lái)，隨著行業(yè)超低排放改造和產(chǎn)能置換項(xiàng)目的推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)投資逐步加大。2020年鋼鐵行業(yè)將迎來(lái)鐵產(chǎn)能置換項(xiàng)目集中投產(chǎn)。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年鋼鐵行業(yè)將新建煉鐵產(chǎn)能6047萬(wàn)噸，退出煉鐵產(chǎn)能8212萬(wàn)噸;新建煉鋼產(chǎn)能6208萬(wàn)噸，退出煉鋼產(chǎn)能8179萬(wàn)噸。其中有70%的項(xiàng)目計(jì)劃在2020年底投產(chǎn)，產(chǎn)量釋放對(duì)下半年市場(chǎng)的影響將更為明顯。

　　在化解過(guò)剩產(chǎn)能和產(chǎn)能減量置換政策實(shí)施下，我國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能規(guī)模得到了有效控制。近兩年行業(yè)利潤(rùn)的明顯修復(fù)，眾多企業(yè)通過(guò)技術(shù)、管理等手段提升產(chǎn)能利用率和產(chǎn)量釋放空間。當(dāng)前產(chǎn)能置換雖然實(shí)施減量置換，但置換后技術(shù)裝備水平的大幅提升，新投放產(chǎn)能對(duì)行業(yè)供給沖擊仍不可小覷。預(yù)計(jì)2020年粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，增速因基數(shù)擴(kuò)大有所放緩，預(yù)計(jì)2020年粗鋼產(chǎn)量約10.3億噸，同比增長(zhǎng)3%左右。

　　3、并購(gòu)重組駛?cè)肟焖偻ǖ?行業(yè)集中度逐步提升

　　2019年，鋼鐵行業(yè)并購(gòu)重組呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)，企業(yè)間加大戰(zhàn)略合作，股權(quán)劃轉(zhuǎn)、收購(gòu)，重組模式層出不窮，跨區(qū)域、跨所有制重組障礙不斷被突破。龍頭老大寶武集團(tuán)更是成功重組馬鋼集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重慶鋼鐵的實(shí)際控制;同時(shí)，寶武與首鋼、鞍鋼、太鋼合作也在持續(xù)推進(jìn)，寶武集團(tuán)以兼并重組、戰(zhàn)略合作方式來(lái)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局。2019年，寶武集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量9600萬(wàn)噸，將上升至全球排名第一，“億噸寶武”目標(biāo)指日可待。

　　數(shù)據(jù)顯示，按照十大鋼鐵企業(yè)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量計(jì)算，2018年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度僅為35.3%。2019年1-11月，在寶武集團(tuán)重組馬鋼及重慶鋼鐵后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度可達(dá)到37.3%，較上年提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　2020年，鋼鐵行業(yè)兼并重組大潮仍將勢(shì)不可擋，鋼鐵行業(yè)將迎來(lái)“大鋼企時(shí)代”;同時(shí)行業(yè)也將加大混合所有制改革力度，鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)活力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　4、中國(guó)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”發(fā)力下 2020年鋼鐵需求將保持平穩(wěn)

　　2020年，穩(wěn)增長(zhǎng)依然是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重，財(cái)政政策將繼續(xù)托底經(jīng)濟(jì)發(fā)展不動(dòng)搖，逆周期調(diào)節(jié)進(jìn)一步發(fā)力，擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，促進(jìn)制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)，發(fā)揮好政府投資對(duì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”的支柱性作用，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速6.0%左右，房地產(chǎn)投資增速將有所放緩，基建投資有望回暖，制造業(yè)在“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策下有望保持平穩(wěn)，下游用鋼需求增長(zhǎng)放緩。

　　2020年基建投資將成為鋼鐵需求的亮點(diǎn)

　　2019年有關(guān)基建穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷釋放，降低基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目最低資本金比例，提前下達(dá)2020 年新增地方政府債務(wù)限額1萬(wàn)億元，發(fā)改委開展為期半年的“疏解治理投資堵點(diǎn)”專項(xiàng)行動(dòng)，《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》、《西部陸海新通道總體規(guī)劃》、《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃隨之出臺(tái)。與此同時(shí)，項(xiàng)目批復(fù)也有所加快，2019年發(fā)改委批復(fù)的基建項(xiàng)目已超過(guò)60個(gè)，總投資額超1.5萬(wàn)億元，從項(xiàng)目類型來(lái)看，多集中在鐵路、軌道交通、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建等領(lǐng)域。交通運(yùn)輸部計(jì)劃2020年交通運(yùn)輸將完成鐵路投資8000億元，公路水路投資1.8萬(wàn)億元，民航投資900億元。2020年各項(xiàng)措施的集中發(fā)力，基建投資回升態(tài)勢(shì)有望延續(xù)。同時(shí)，隨著鐵路、軌道交通等高密度用鋼項(xiàng)目在基建總量中占比攀升，基建投資用鋼強(qiáng)度明顯提升，基建用鋼有望成為明年鋼鐵需求亮點(diǎn)。

　　2020年房地產(chǎn)用鋼需求將出現(xiàn)下滑

　　中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次重申“房住不炒”定位，政策面總體仍然偏緊。“一城一策”將具體得到落實(shí)，雖可能使部分城市根據(jù)當(dāng)?shù)匦蝿?shì)略放松限購(gòu)、社保要求等，但融資形勢(shì)決定了房地產(chǎn)銷售仍將繼續(xù)低迷。在房企融資全面收緊、銷售降溫、土地購(gòu)置負(fù)增長(zhǎng)持續(xù)影響下，房地產(chǎn)投資后續(xù)將繼續(xù)回落。隨著近兩年開工項(xiàng)目逐步開展，地產(chǎn)投資將向后端轉(zhuǎn)移，竣工強(qiáng)于開工。房地產(chǎn)作為我國(guó)鋼材消耗量最大的行業(yè)，新開工到完成地基工程階段耗鋼系數(shù)最大，后期耗鋼系數(shù)降到之前的1/3以下，伴隨2020年房地產(chǎn)投資增速回落以及新開工相對(duì)趨弱，預(yù)計(jì)2020年房地產(chǎn)用鋼需求將出現(xiàn)下滑。

　　制造業(yè)用鋼需求有望保持平穩(wěn)

　　2020年1月3日，李克強(qiáng)總理主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定促進(jìn)制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)措施。會(huì)議明確要繼續(xù)實(shí)施以制造業(yè)為重點(diǎn)的減稅降費(fèi)措施。推動(dòng)降低制造業(yè)用電成本和企業(yè)電信資費(fèi)，全部放開規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)參與電力市場(chǎng)化交易。同時(shí)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新方式，緩解中小企業(yè)融資難融資貴。實(shí)施差異化信貸政策，鼓勵(lì)增加制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款，股權(quán)投資、債券融資等更多向制造業(yè)傾斜。通過(guò)“降成本”和“助融資”兩方面措施，有助于制造業(yè)穩(wěn)步提質(zhì)增效，促進(jìn)制造業(yè)投資和發(fā)展，形成行業(yè)運(yùn)行良性循環(huán)。

　　2020年汽車、船舶行業(yè)依然面臨較大下降壓力。而工程機(jī)械行業(yè)有望延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)前挖掘機(jī)、起重機(jī)和混凝土機(jī)械均表現(xiàn)較好，2020年挖掘機(jī)仍有更新?lián)Q代需求。2020年基建增速有望繼續(xù)提升的背景下，挖掘機(jī)銷量仍將有小幅增長(zhǎng)，疊加起重機(jī)和混凝土機(jī)械的接力，2020年工程機(jī)械行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。在國(guó)家對(duì)制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策推動(dòng)下，以及工程機(jī)械增長(zhǎng)帶動(dòng)下，2020年制造業(yè)用鋼需求有望保持平穩(wěn)。

　　5、全球經(jīng)濟(jì)回暖疊加貿(mào)易摩擦緩和 2020年鋼材出口有望止降

　　2020年，全球經(jīng)濟(jì)有望小幅回暖，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平將有所回升。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織IMF預(yù)測(cè)，2020年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.6%，明顯高于2019年的3%。摩根士丹利于11月發(fā)布研究報(bào)告稱，隨著貿(mào)易緊張局勢(shì)緩解和貨幣政策放松，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將在2020年恢復(fù)。摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)自2019年8月以來(lái)觸底反彈，11、12月份持續(xù)兩月在擴(kuò)張區(qū)間運(yùn)行，反映全球經(jīng)濟(jì)有所企穩(wěn)，這將有利于鋼材出口市場(chǎng)環(huán)境穩(wěn)定。

　　從需求上來(lái)看，2020年全球用鋼需求增速雖較上年有所放緩，但仍有望維持小幅增長(zhǎng)。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2019年全球鋼鐵需求將增長(zhǎng)3.9%，達(dá)到17.750億噸;2020年將再增長(zhǎng)1.7%，達(dá)到18.057億噸。2020年，中國(guó)的鋼鐵需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.0%，世界其他地區(qū)的鋼鐵需求在新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體(中國(guó)除外)4.1%的鋼鐵需求增長(zhǎng)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.5%。

　　當(dāng)前貿(mào)易磋商傳出越來(lái)越多的積極信號(hào)，市場(chǎng)對(duì)2020年的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)逐漸持樂(lè)觀態(tài)度。伴隨中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格回落、利潤(rùn)空間收縮，以及海外市場(chǎng)價(jià)格恢復(fù)，國(guó)內(nèi)外價(jià)差將有所收窄，2020年我國(guó)鋼材出口或有望止降。

　　6、原料價(jià)格高位回歸 成本支撐作用將有所減弱

　　從鐵礦石市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，2020年全球鐵礦石供應(yīng)將有明顯增加。2020年，淡水河谷恢復(fù)產(chǎn)能和S11D達(dá)產(chǎn)，增加發(fā)貨量4500萬(wàn)噸;澳大利亞四大礦山BHP、RIO、FMG、Riy Hill將增加發(fā)貨量4000萬(wàn)噸，非主流礦山2020年增產(chǎn)有限，印度產(chǎn)量存在大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，扣除各類不確定因素，預(yù)計(jì)2020年全球鐵礦石供應(yīng)將比2019年增加6000萬(wàn)噸以上，供應(yīng)呈現(xiàn)寬松態(tài)勢(shì)。疊加中國(guó)市場(chǎng)廢鋼替代能力的提升，對(duì)鐵礦石需求增量空間有限。2019年普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)運(yùn)行區(qū)間為72-126美元/噸，預(yù)計(jì)2020年鐵礦石價(jià)格重心將有所下移，價(jià)格波動(dòng)區(qū)間將回歸至70-100美元/噸。

　　焦炭方面，受到4.3m以下焦?fàn)t淘汰、干熄焦、“以鋼定焦”等政策影響，以及產(chǎn)能置換后新增產(chǎn)能逐步建成投產(chǎn)，2020年焦炭整體產(chǎn)能或?qū)⒅鸩交厣a(chǎn)量亦會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)。2020年焦炭供需矛盾仍將存在，預(yù)計(jì)2020年焦炭?jī)r(jià)格將維持震蕩走弱的局面，波動(dòng)區(qū)間為1600-2000元/噸。

　　7、 2020年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)展望：鋼材均價(jià)進(jìn)一步下降

　　中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神指出，2020年堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，把穩(wěn)增長(zhǎng)放在重要位置，要實(shí)施一套組合性政策：一是加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，實(shí)施好穩(wěn)健的財(cái)政和貨幣政策;二是大力推動(dòng)改革開放創(chuàng)新，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn);三是管控好內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)防范化解財(cái)政、金融、房地產(chǎn)和外部輸入性風(fēng)險(xiǎn)。

　　2020年鋼鐵市場(chǎng)仍面臨挑戰(zhàn)，中國(guó)將大力推進(jìn)改革創(chuàng)新，逆周期調(diào)節(jié)政策將加快落地，擴(kuò)大基建補(bǔ)短板有效投資，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性，房地產(chǎn)投資將有所放緩，基建投資有望回暖，制造業(yè)在“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策下有望保持平穩(wěn)，下游用鋼需求增長(zhǎng)放緩;而從原料市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，2020年鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格回歸，焦炭?jī)r(jià)格將繼續(xù)走弱，雖超低排放設(shè)施改造及運(yùn)行成本增加，但原料價(jià)格走弱帶動(dòng)整體成本對(duì)鋼鐵市場(chǎng)的支撐力度減弱;從行業(yè)供給來(lái)看，置換產(chǎn)能將集中投放，鋼鐵產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。綜上所述，2020年鋼鐵行業(yè)供需矛盾將有所體現(xiàn)，特別是下半年產(chǎn)能集中投放后將更為明顯，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢(shì)，全國(guó)鋼材平均價(jià)格較2019年下降5%左右，行業(yè)盈利水平進(jìn)一步下滑。