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　　發(fā)達國家的鋼鐵工業(yè)，其電爐短流程煉鋼占比已經(jīng)接近50%，如美國67%、歐盟39%、日本22%，部分國家甚至達到了100%(50個左右)。而我國短流程卻只有10%，而且短流程生產(chǎn)的大多都是低檔的鋼材。發(fā)展以廢鋼資源為主的電爐短流程是鋼鐵工業(yè)超低排放的治本之策，也是鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展、廢渣廢物減量排放和資源化利用的最有效途徑。

　　限制我國電弧爐發(fā)展的因素：

　　1.我國電價偏高，限制電弧爐廠生產(chǎn)

　　2.廢鋼供應(yīng)緊張——制造業(yè)疲軟(影響80%)、環(huán)保整治(影響15%)、進口受限(影響5%)

　　3.廢鋼整個行業(yè)目前不夠成熟，流通環(huán)節(jié)不順暢

　　4.缺少國家政策性的扶持

　　5.轉(zhuǎn)爐與電爐爭奪廢鋼資源

　　根據(jù)統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)看，截至今年10月我國粗鋼累計產(chǎn)量比去年同期高4676.2萬噸，而我們根據(jù)市場信息收集整理，2019年全年廢鋼供應(yīng)量2.2億噸，56%流向轉(zhuǎn)爐消耗，33%流向獨立電弧爐，即流向電弧爐的廢鋼有7260萬噸。而短流程生產(chǎn)過程中會發(fā)生損耗，這部分廢鋼煉成粗鋼大概是6534萬噸，基本可以解釋今年粗鋼產(chǎn)量的增量大部分是來自于短流程鋼廠，短流程鋼廠在2019年產(chǎn)能得到較大提高，而未來的5-10年廢鋼供應(yīng)量會達到年均3億噸,逐漸會成為影響供應(yīng)端的重要影響因素。

　　2018年我國粗鋼產(chǎn)量首破9億噸，達到9.28億噸，同比增長6.6%。目前螺紋鋼產(chǎn)量處于9、10月水平，由于短流程問題(電弧爐)后期產(chǎn)量大幅上行概率不大，預(yù)計維持在該水平。未來2個月由于今年秋冬季環(huán)保限產(chǎn)力度有所放松(GDP vs AQI )，預(yù)計產(chǎn)量較2018年同期相比會有所增加。

　　我們根據(jù)去年和今年產(chǎn)量和環(huán)保限產(chǎn)情況，預(yù)估出2019年未來2個月的產(chǎn)量，預(yù)計2019年全年粗鋼產(chǎn)量為9.96億噸，總產(chǎn)量或有望接近10億噸，同比增幅約7.3%，基本符合市場預(yù)期。

　　從投產(chǎn)時間看，在2020年底前投產(chǎn)的有22個，占比66.7%。 根據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2018年公布的產(chǎn)能置換方案中，擬投產(chǎn)時間為2020年間的也占了很大比例。 也就是說從時間上推算，2020年將是產(chǎn)能置換項目集中釋放的年份。

　　根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，明年新建產(chǎn)能1.4369億噸，退出產(chǎn)能尚未有2020年明確的統(tǒng)計總值，截止上半年為1.11億噸，全年退出產(chǎn)能略高于新建，但新設(shè)備可以提高鋼廠生產(chǎn)效率約10-15%，就截止目前市場數(shù)據(jù)來看，2020年產(chǎn)能置換整體的增減量相近，對供應(yīng)端基本沒有影響。

　　考慮到鋼廠產(chǎn)能、電弧爐以及需求等因素，我們預(yù)計2020年粗鋼產(chǎn)量在10億噸左右。