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印尼宣布禁止鎳礦石出口 國(guó)內(nèi)鎳礦供應(yīng)面臨嚴(yán)重短缺

作者:24發(fā)布時(shí)間:2019-10-30
 

  據(jù)彭博社報(bào)道,印尼投資協(xié)調(diào)委員會(huì)主席巴赫利爾(Bahlil Lahadalia)周一(28日)在雅加達(dá)對(duì)記者表示,印尼停止鎳礦石出口,禁令立即生效。

  出口禁令再次提前

  這是今年內(nèi)印尼第二次提前對(duì)鎳礦的出口禁令,印尼政府在上月將原定于2022年實(shí)施的出口禁令提前至2020年1月實(shí)施。

  巴赫利爾表示,原預(yù)計(jì)從印尼出口的鎳礦石,將由本地精煉業(yè)者以國(guó)際價(jià)格水準(zhǔn)收購。“這項(xiàng)協(xié)議的實(shí)施并不是基于政府或?qū)I(yè)部會(huì)的信函,”巴赫利爾說,“而是由鎳礦業(yè)協(xié)會(huì)與政府共同實(shí)行。”

  該消息公布之后,期鎳在倫敦金屬交易所上一度上漲1.1%,至每噸1萬6960美元。9月初,印尼首次宣布提前鎳礦石出口禁令的計(jì)劃之后,鎳價(jià)立即觸及最高點(diǎn)1萬8060美元。

  印尼是全球最大鎳礦石出口國(guó)。9月,中國(guó)進(jìn)口商趕在印度尼西亞出口禁令生效前“搶貨”,當(dāng)月中國(guó)自印度尼西亞進(jìn)口了250萬噸鎳礦石,較8月增長(zhǎng)50%以上,也是2014年初以來的最高水平。

  這樣的情形與5年前印尼實(shí)施限制前的情形如出一轍,2014年,印尼曾一度禁止出口鎳礦石,最終使得鎳價(jià)升至每噸逾20000美元。

  中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在2013年下半年和2014年初,中國(guó)鎳礦石進(jìn)口量激增,因買家確保可以獲得該原物料。

  2014年印尼禁礦后,菲律賓填補(bǔ)了這一供應(yīng)缺口。2014年國(guó)內(nèi)進(jìn)口來自菲律賓的鎳礦總量達(dá)到峰值3640萬噸,此后的兩年里菲律賓壟斷了中國(guó)的紅土鎳礦供應(yīng)。中國(guó)鎳生鐵產(chǎn)量并未大幅下降。

  2017年1月12日,印尼宣布有條件允許鎳礦出口,中國(guó)自印尼進(jìn)口的鎳礦數(shù)量逐漸恢復(fù),2018年全年中國(guó)自印尼進(jìn)口紅土鎳礦1966萬噸(鎳含量1.65%左右)。

  菲律賓能否再次滿足國(guó)內(nèi)需求?

  金屬鎳, 元素符號(hào) Ni,原子序數(shù) 28,具有良好的機(jī)械強(qiáng)度和延展性,難熔耐高溫,在空氣中不易氧化,被譽(yù)為“鋼鐵工業(yè)的維生素”。

  鎳是國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防工業(yè)及科技發(fā)展所必須的基礎(chǔ)材料和重要的戰(zhàn)略物資,全球三分之二的鎳產(chǎn)量應(yīng)用于不銹鋼工業(yè),在合金鋼、電鍍、電子電池和航天領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。

  全球鎳資源儲(chǔ)量約7400 萬噸,主要有氧化鎳礦(又稱為“紅土鎳礦”)和硫化鎳礦兩種,其中約 60%是紅土鎳礦, 約 40%是硫化鎳礦。

  國(guó)家分布中, 澳大利亞鎳儲(chǔ)量1900萬噸,是全球儲(chǔ)量最大的國(guó)家,占比達(dá)到 25.73%,緊接著是巴西、俄羅斯、古巴、菲律賓和印尼,這六個(gè)國(guó)家儲(chǔ)量合計(jì)占比達(dá)到 72.33%。

  但從產(chǎn)量上印尼和菲律賓將澳大利亞遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面,2018年全球鎳產(chǎn)量(按鎳礦中含鎳量折算)為230萬噸,印尼和菲律賓分別生產(chǎn)56、34萬噸,占全球總產(chǎn)量的40%。

  而且,印尼出產(chǎn)的是中國(guó)急需的紅土鎳礦,印尼56萬噸的缺口很難在俄羅斯、加拿大、南非找到替代,中國(guó)去年產(chǎn)鎳11萬噸,以硫化鎳礦為主。

  再加上,近些年來,菲律賓國(guó)內(nèi)資源面臨枯竭,多座鎳礦面臨關(guān)閉。2018年,2018年菲律賓各主要礦區(qū)鎳礦開采量2591萬噸(含鎳量1.3%),較2017同期鎳礦開采量2709萬噸,減少118萬噸,同比減幅4.35%。

  所以在印尼再次禁礦,菲律賓鎳礦資源枯竭難題,國(guó)內(nèi)鎳礦供應(yīng)缺口問題很難再像2014年那樣得到解決。

  業(yè)內(nèi)人士表示,結(jié)合2019年全球國(guó)內(nèi)鎳礦印尼和菲律賓方面的供應(yīng),以及我國(guó)目前港口庫存情況,預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)鎳礦供應(yīng)缺口在800萬噸上下。

  一德期貨分析師谷靜表示,目前印尼禁礦對(duì)于原料端的影響在今年年內(nèi)不會(huì)體現(xiàn)出來,從鎳鐵冶煉來看,鎳礦價(jià)格有所上漲將導(dǎo)致鎳鐵冶煉利潤(rùn)收窄。

  印尼為什么要禁止鎳礦出口?

  停止鎳礦出口的舉措源于印尼總統(tǒng)佐科維多多(Joko Widodo)的計(jì)劃,該計(jì)劃旨在將印尼變成其礦產(chǎn)資源的加工者,而不僅僅是原料供應(yīng)商。

  佐科政府已經(jīng)表示,打算遵循對(duì)鎳礦出口的禁令,對(duì)鋁土礦和銅精礦等其他礦產(chǎn)采取類似步驟。預(yù)計(jì)遏制措施將加快對(duì)冶煉廠,不銹鋼廠和電池組的200億美元投資。

  印尼投資協(xié)調(diào)委員會(huì)主席巴赫利爾說:“不管喜歡與否,我們必須開發(fā)冶煉廠,而且我們已經(jīng)在包括蘇拉威西島東南部,莫洛瓦利(Morowali)在內(nèi)的某些地方建立了冶煉廠。” “下游產(chǎn)業(yè)將為我們的國(guó)家?guī)砭薮蟮母郊又怠?rdquo;

  印尼政府通過禁止鎳礦出口改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策已經(jīng)用過不止一次。

  2014年1月12日,原礦出口禁令在印尼正式生效,即日起,在印尼采礦的企業(yè)必須在當(dāng)?shù)匾睙捇蚓珶捄蠓娇沙隹凇?/p>

  不過,2014年后持續(xù)3年的禁令效果并不理想。2017年1月份,政府放松了相關(guān)禁令,允許冶煉廠出口鎳含量不足1.7%的富余低品位鎳礦石。條件是在5年內(nèi)完成冶煉項(xiàng)目建設(shè),并有30%的鎳礦用于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)使用,其余低品位可以做出口。

  根據(jù)2017年的礦業(yè)開采法規(guī),印尼計(jì)劃于2022年1月12日開始暫停未加工礦石出口,此前已給予礦商五年的時(shí)間來在國(guó)內(nèi)建造冶煉廠。隨后外國(guó)礦企入駐印尼的腳步加快。

  2018年11月20日,日本住友金屬礦山表示,在印度尼西亞投資超過2000億日元建設(shè)鎳礦石冶煉廠。冶煉廠選址在印尼蘇拉威西島東南部的Pomalaa地區(qū),年產(chǎn)量目標(biāo)為4萬噸。

  在鎳生產(chǎn)國(guó)聚集的印尼,中國(guó)企業(yè)也在擴(kuò)大投資。目前,印尼最大的冶煉企業(yè)便是中國(guó)不銹鋼生產(chǎn)商青山鋼鐵,其斥資50億美元在距Hengjaya礦區(qū)僅20公里的莫拉瓦利(Morowali) 建設(shè)工業(yè)園。

  據(jù)印度尼西亞冶煉企業(yè)協(xié)會(huì)稱,印尼大約有14家鎳冶煉廠,另外27家正在建設(shè)中。莫拉瓦利工業(yè)園區(qū)首席執(zhí)行官Alexander Barus表示,PT Indonesia Morowali工業(yè)園區(qū)的冶煉廠和PT Virtue Dragon Nickel Industry擁有的冶煉廠每年的綜合產(chǎn)能為4000萬噸。

  《國(guó)別貿(mào)易報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2018年印尼出口礦產(chǎn)品475.85億美元,占總出口額的26.4%,迫切需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,通過國(guó)內(nèi)加工來為印尼資源出口行業(yè)創(chuàng)造附加值。

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