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　　FMG商務(wù)發(fā)展總監(jiān)莊彬俊以“FMG礦山經(jīng)營(yíng)情況及策略介紹”為主題發(fā)表演講。他從鐵礦石及鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化、在動(dòng)態(tài)變化的市場(chǎng)中為客戶提供增值解決方案以及海外礦山的未來(lái)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略三方面進(jìn)行介紹。

　　莊彬俊表示，礦石行業(yè)的市場(chǎng)主要看中國(guó)，中國(guó)去年鐵礦石進(jìn)口已經(jīng)達(dá)到10億多噸，隨著鐵礦石品質(zhì)的增加，當(dāng)然就會(huì)增加成本，所以成本的基數(shù)相應(yīng)的是有所抬高的，其他的價(jià)格的平衡就是要靠供需矛盾的平衡，現(xiàn)在供需矛盾基本上是平衡的。

　　以下為文字實(shí)錄：

　　再次回到這個(gè)會(huì)上，非常感謝大會(huì)主辦方的邀請(qǐng)。前面兩位，一位從比較具體的行業(yè)出發(fā)，剛剛有一位從宏觀的角度，他來(lái)自澳大利亞。我也說(shuō)一下這是好消息，澳大利亞經(jīng)濟(jì)主要靠資源行業(yè)，我個(gè)人也是這樣認(rèn)為的，我們今天講黑色，我個(gè)人一直從短期也好，中長(zhǎng)期也好，非?？春煤谏?，就是我們鐵礦行業(yè)。因?yàn)閺亩唐趤?lái)講，我們是相信，其實(shí)這些年來(lái)，從金融危機(jī)以來(lái)，每當(dāng)有中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到一定的負(fù)面的影響，國(guó)家總是要出手的，越來(lái)越有針對(duì)性維持經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，如果是增長(zhǎng)，現(xiàn)在出口很難依靠，消費(fèi)應(yīng)該增長(zhǎng)不錯(cuò)，但是也完全不能在短期內(nèi)穩(wěn)住增長(zhǎng)，最后還是得搞好投資，如果搞投資，很顯然鋼鐵一定是不會(huì)太錯(cuò)的。

　　從長(zhǎng)期來(lái)講，中國(guó)還是在富裕的道路上繼續(xù)努力，我們的城鎮(zhèn)化充其量現(xiàn)在也就是50%左右，真正的城鎮(zhèn)化，不是說(shuō)農(nóng)民工到城市來(lái)已經(jīng)城鎮(zhèn)化了，并不是，只是來(lái)打工的。你看一下發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家，都是在城鎮(zhèn)化70%以上，所以我們還有相當(dāng)?shù)木嚯x，無(wú)論從搞鋼鐵的，從短期、從長(zhǎng)期來(lái)講，應(yīng)該都是很不錯(cuò)的。今天正好介紹這樣的情況，我們兩天以前把2018財(cái)年，我們跟BHP都是按照澳大利亞的財(cái)年，7月1日到來(lái)年的6月30日，我們兩天前剛剛公布了2018財(cái)年的數(shù)據(jù)，我們是一個(gè)具體的企業(yè)，從剛剛的行業(yè)和宏觀的介紹，你看一個(gè)具體的礦山企業(yè)在干什么，做的情況怎么樣。

　　我們長(zhǎng)期的目標(biāo)，我們的市場(chǎng)主要在中國(guó)，跟其他的礦山企業(yè)可能有一點(diǎn)不一樣，今天早晨秘書(shū)長(zhǎng)講的，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到兩億噸的時(shí)候，兩億噸之前其實(shí)沒(méi)有我們什么事，鐵礦石價(jià)格也不高，真正的礦山賺錢是兩億噸以后，之前鐵礦石價(jià)格很少有超過(guò)30塊錢，兩億噸以后有多種原因，在短期秘書(shū)長(zhǎng)提到最高的時(shí)候達(dá)到180，并不是說(shuō)礦山我要漲180，今天供大于求的情況下你能漲180嗎?關(guān)鍵還是供需矛盾，供需矛盾實(shí)在太大，在市場(chǎng)上反映出來(lái)就是價(jià)格猛漲，現(xiàn)在我們已經(jīng)講供大于求，我們很多分析師鐵礦石都是講供大于求，鐵礦石就不應(yīng)該再到180，現(xiàn)在的水平當(dāng)然反映了兩個(gè)東西，一個(gè)是本身在我們兩億噸的時(shí)候，當(dāng)時(shí)對(duì)鐵礦石總的需求是有限的，所以也就是一些比較容易挖的高品的礦投放的市場(chǎng)。當(dāng)然日本在這里面做了很多的努力，所以能夠在他唱主角的時(shí)候，鐵礦石的價(jià)格確實(shí)控制的比較穩(wěn)，比較不錯(cuò)。

　　現(xiàn)在這么大的量了，中國(guó)去年已經(jīng)進(jìn)口到10億多噸了，你完全靠高品的，不需要任何加工或者選礦的，資源已經(jīng)沒(méi)有那么多了，F(xiàn)MG其實(shí)是澳大利亞第一家大量進(jìn)行選礦的，我們85%的礦都洗過(guò)，像家里洗衣服一樣，這當(dāng)然就會(huì)增加成本，所以成本的基數(shù)相應(yīng)的是有所抬高的。除了這本身以外，其他的價(jià)格的平衡就是要靠供需矛盾的平衡，現(xiàn)在供需矛盾基本上是平衡的。到今年我們很多的里程碑，一個(gè)是公司15周年，從無(wú)到有，2003年建立的公司，從2008年第一車礦，金融危機(jī)發(fā)生之前，5月份第一船礦到上海的寶鋼的碼頭，到現(xiàn)在10周年，今年5月份我們累計(jì)向中國(guó)供應(yīng)了10億噸礦，在澳大利亞另外兩家比起來(lái)你就看到中國(guó)改革開(kāi)放對(duì)世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響。這就體現(xiàn)中國(guó)改革開(kāi)放帶來(lái)的體量對(duì)世界經(jīng)濟(jì)溢出的效應(yīng)。

　　FMG另外一個(gè)特點(diǎn)是低成本，后面會(huì)提到，我們現(xiàn)在很自豪，應(yīng)該是中國(guó)海運(yùn)鐵礦石到中國(guó)口岸現(xiàn)金成本最低的一家。我們的產(chǎn)量2013年12月份達(dá)產(chǎn)，就用鐵礦行業(yè)來(lái)講，以擴(kuò)產(chǎn)為目的的投資決策，因?yàn)檫@一輪的擴(kuò)產(chǎn)，雖然我們前面花旗銀行也講了，現(xiàn)在接近到擴(kuò)產(chǎn)尾聲，這一輪的擴(kuò)產(chǎn)都是在2010年、2011年的時(shí)候各家做出的，只不過(guò)FMG是2013年的12月份四家里面第一家完成了擴(kuò)產(chǎn)，其他三家到現(xiàn)在按照當(dāng)年看當(dāng)時(shí)提出的目標(biāo)，到現(xiàn)在另外三家沒(méi)有一家完成的，以擴(kuò)產(chǎn)為目的，盡管現(xiàn)在都有新的礦在建設(shè)，但是不是以擴(kuò)產(chǎn)為目的的，都是以替代。因?yàn)楝F(xiàn)在量那么大了，每隔幾年需要新的投入支撐同樣數(shù)量鐵礦石的運(yùn)輸，這也是需要行業(yè)關(guān)注的。我們從2014年開(kāi)始到現(xiàn)在，基本上每年按照1.65到1.7億噸的水平，2018年財(cái)年我們也是達(dá)到了1.7億噸，比較穩(wěn)定的。

　　公司有一個(gè)很重要的特點(diǎn)，企業(yè)文化安全生產(chǎn)是我們永遠(yuǎn)放在第一位的，我們每周有全公司的會(huì)議，8000多人，不管你在什么地方都要花一些時(shí)間參加一下。我們很關(guān)注安全生產(chǎn)，去年的安全生產(chǎn)應(yīng)該來(lái)講不錯(cuò)，重大事故的發(fā)生率還在下降，最近做了一次企業(yè)所有人都可以自覺(jué)參加的評(píng)估，應(yīng)該講非常高，在這么大的企業(yè)，94%的人都自愿參加，效果還是不錯(cuò)的。我們成功到現(xiàn)在很重要公司的一點(diǎn)就是企業(yè)文化，它一些獨(dú)特的企業(yè)文化，我們的愿景目標(biāo)成為成本最低，安全生產(chǎn)做的最好，換句話說(shuō)這兩條能夠做到的話，一定是行業(yè)里面收益比較好的采礦企業(yè)。

　　2018財(cái)年主要的運(yùn)力，我們發(fā)運(yùn)量1.7億噸，離岸的現(xiàn)金成本，包括所有的采礦，鐵路運(yùn)輸、碼頭、裝船，一直到礦石放在船艙里，F(xiàn)MG繼續(xù)在降本增效的道路上努力。很重要的還有一點(diǎn)就在去年價(jià)差后面，我們平均是58，在中國(guó)市場(chǎng)成為第一品礦，盡管價(jià)差那么大的情況下，我們?nèi)ツ赀€還掉了5億美金的借貸?，F(xiàn)在的負(fù)債從最高的時(shí)候我們有將近130億美金的負(fù)債，大家知道擴(kuò)建完成2014年開(kāi)始一路往下，我們還已經(jīng)把負(fù)債率降到24%，總的債務(wù)還有40億。風(fēng)控也不錯(cuò)，我們?cè)诎拇罄麃?，我們自己建設(shè)擁有620公里長(zhǎng)的鐵路，我們自己的碼頭，有五個(gè)深水泊位，主要的投資都在基礎(chǔ)設(shè)施上。

　　我們的優(yōu)勢(shì)，我們用的只是三年的時(shí)間完成擴(kuò)產(chǎn)，在我們完成擴(kuò)產(chǎn)的時(shí)候，雖然那時(shí)候我們的成本48塊錢的現(xiàn)金成本還是非常高，但是跟當(dāng)時(shí)的2013年，跟100多塊錢的價(jià)格來(lái)講，現(xiàn)金差距還是很大的，所以我們能夠有很多的現(xiàn)金仍然繼續(xù)還貸，一路上成本降下去很快，混礦可以把不同地方的礦在不同混了以后，把一些不同的優(yōu)勢(shì)，不光光是含鐵，還有一些渣子都能夠達(dá)到附加值最高，包括礦山生命最長(zhǎng)的選擇，也用其他的一些手段，我們目前有兩個(gè)點(diǎn)主要產(chǎn)礦區(qū)，我們的降本還是有進(jìn)一步空間。

　　除了自動(dòng)化無(wú)人駕駛卡車以外，現(xiàn)在鉆探打井也都是靠遠(yuǎn)距離無(wú)人控制的，我們?cè)谥袊?guó)造了八條船，完全符合當(dāng)?shù)卮a頭最大的裝船效率，也反映到中國(guó)卸船的效率也會(huì)提高。財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)我就不多說(shuō)了，今天早晨秘書(shū)長(zhǎng)也碰到我們就問(wèn)現(xiàn)在礦山非常好，當(dāng)下游之間問(wèn)起我們盈利的情況，我說(shuō)盡管價(jià)差那么大，但是我們現(xiàn)金的情況還是非常不錯(cuò)的。債務(wù)也是一路往下，最高接近130億的債務(wù)，現(xiàn)在凈債務(wù)降到31億美金。另外通過(guò)再融資，當(dāng)年融資的時(shí)候什么東西都沒(méi)有，而且沒(méi)有東西擔(dān)保，融資的成本非常高，不斷做一些再融資的辦法降低融資成本。最近的一次今年2月份14億美金，中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)占到非常重要的位置。我們從三年以前到去年有貿(mào)易融資，到現(xiàn)在的再融資，中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)比較多的參與這當(dāng)中去。

　　2019財(cái)年資本支出情況，我們還是在這幾個(gè)情況，我們有了一個(gè)新的礦，為了老礦的替代有了新的礦的建設(shè)，這次建設(shè)我們資金主要靠平時(shí)的現(xiàn)金流，就不再去通過(guò)資本市場(chǎng)華爾街融資的辦法。新的礦山叫艾麗瓦那礦山，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始在動(dòng)工，整個(gè)投資13億美金不到一點(diǎn)，跟新的礦山建成以后有三個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在五個(gè)礦山在兩個(gè)點(diǎn)，要建一條143公里的鐵路，建成以后年產(chǎn)3000萬(wàn)噸，這也是現(xiàn)在的特點(diǎn)，以后的交割有一些影響。過(guò)去在中國(guó)兩億噸之前，礦山破產(chǎn)500萬(wàn)噸已經(jīng)是了不起了。而中國(guó)起來(lái)之后，礦山的破產(chǎn)兩千、三前甚至更大，規(guī)模完全不是一個(gè)等級(jí)的，所以是非常大的規(guī)模。這個(gè)礦山我們預(yù)計(jì)到2021年是可以正常投放市場(chǎng)。

　　市場(chǎng)情況不多說(shuō)了，大家都是最了解的，說(shuō)白了礦石行業(yè)的市場(chǎng)主要看中國(guó)，我們的一些特點(diǎn)，雖然價(jià)差那么大，我們的性價(jià)比更為突出，我們?nèi)匀灰灾袊?guó)為主，但是也有一些變化。照理說(shuō)一個(gè)企業(yè)決定用什么樣的原材料，由于中國(guó)特殊市場(chǎng)目前的情況，你本來(lái)應(yīng)該給我那個(gè)給我?guī)?lái)最高經(jīng)濟(jì)比的，高品質(zhì)礦容積不變的話，這是中國(guó)目前一些特殊的情況，我相信這個(gè)情況是會(huì)改變，所以我個(gè)人并不完全認(rèn)為這是一個(gè)永久性、結(jié)構(gòu)性的變化。如果永久性的MBA管理課程的課就要改了，不能寫降本增效，要增本增效，單位成本是在增加的，目前鋼材的利潤(rùn)比較好，大家追求更大限度，光是價(jià)格好還不在意，關(guān)鍵是由于環(huán)保的措施，有不確定性。只要允許我生產(chǎn)，我要生產(chǎn)更多的鐵水，這是主要的原因，把價(jià)差拉到了，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，通過(guò)市場(chǎng)運(yùn)作之后，仍然回到帶來(lái)最佳性價(jià)比的原材料使用，當(dāng)然在我們的數(shù)據(jù)上也反映出來(lái)，我們2017年財(cái)政年度除了中國(guó)市場(chǎng)因外的先手占到總量的5%，我們?cè)诮衲甑?月份結(jié)束的季度，這個(gè)數(shù)字一路上升到11%，鐵礦石講的是數(shù)量，運(yùn)距非常不一樣，正對(duì)整個(gè)亞洲發(fā)展包括東南亞，包括印度，印度也值得關(guān)注，印度兩年以前超過(guò)美國(guó)成為第三大出鋼規(guī)模。印度種種原因也需要進(jìn)口澳大利亞的鐵礦支持本國(guó)的粗鋼生產(chǎn)，除這個(gè)以外馬來(lái)西亞也好，越南也好，印度尼西亞也好，包括菲律賓，前一段時(shí)間政府也提出來(lái)對(duì)未來(lái)的鋼材的需求的預(yù)測(cè)，希望能夠增加國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)，所以整個(gè)地區(qū)對(duì)澳大利亞未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展是非常有利的，就在澳大利亞的門外。

　　我相信隨著環(huán)保的政策非常重要，這些是大家一致的，我相信市場(chǎng)的機(jī)制運(yùn)營(yíng)，很可能會(huì)形成有一些重新的布局，盡管我們現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)制定的非常嚴(yán)格，因?yàn)槟敲醇械匿摦a(chǎn)量，不僅僅是，還有焦煤等等，確實(shí)是不小的挑戰(zhàn)。

　　我們產(chǎn)品的策略，市場(chǎng)目前的變化，F(xiàn)MG的特點(diǎn)要集合反映對(duì)市場(chǎng)變化的影響，我們也水平達(dá)到60含鐵的新的產(chǎn)品，隨著我們新的礦山的建設(shè)，會(huì)把這個(gè)正式投放市場(chǎng)，這是我們講的整體化運(yùn)營(yíng)，更好的降低我們的成本，明年年初會(huì)用現(xiàn)在的礦山少量投放一些市場(chǎng)。這是剛剛過(guò)去2018年財(cái)年。我們整個(gè)重點(diǎn)降成本還是在剝采比上。另外一個(gè)降成本就是通過(guò)創(chuàng)新，我們之所以能夠比較成功的走到今天，之所以能夠在85%的選礦基礎(chǔ)上，仍然能夠跟不需要做任何選礦的兩大家進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，也是依賴一些創(chuàng)新，走前人沒(méi)有走過(guò)的道路，使得相應(yīng)的成本跟老的礦山比，雖然也知道我們有效，但是同樣做度難度非常大。所以擁抱科技，創(chuàng)新是非常重要的理念。

　　FMG會(huì)在中國(guó)的市場(chǎng)上長(zhǎng)期支持中國(guó)的房地產(chǎn)工業(yè)，現(xiàn)在這個(gè)階段鐵礦石價(jià)格之所以回不到180%那種時(shí)候，很重要的原因2013年、2014年很快加強(qiáng)的原因，也是得完成比較快的擴(kuò)展，它有資源可以長(zhǎng)期支撐中國(guó)大力工業(yè)未來(lái)發(fā)展的需要，F(xiàn)MG到目前是一個(gè)鐵礦，我們?cè)趯ふ乙恍┢渌V土未來(lái)發(fā)展的可能性。曼德這個(gè)公司很注重社會(huì)責(zé)任，為當(dāng)?shù)氐纳釛壸约喊l(fā)展成功了，同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)貛?lái)好處。

　　2019財(cái)年總的預(yù)料，定了1.7億噸船運(yùn)量，四季度我們趕的非常苦，新的財(cái)政年度我們定的是區(qū)間1.65到1.72，現(xiàn)金成本盡管沒(méi)有進(jìn)一步往下壓，大家?guī)准叶荚诮ㄐ碌牡V，勞動(dòng)力的成本會(huì)有上升和壓力，另外全球油價(jià)上升會(huì)對(duì)我們運(yùn)營(yíng)，保持在這樣的水平上能夠付出很大的努力，好比降成本一樣。另外還有12億新的礦山的制定。

　　我們公司關(guān)注的重點(diǎn)就這幾方面，資產(chǎn)負(fù)債表的強(qiáng)勁，長(zhǎng)期可持續(xù)性，我們有很好的資源，除了200多億噸的資源我們還可以進(jìn)一步找到很多，我們注重未來(lái)增長(zhǎng)的可選擇性，另外是股東的回報(bào)。今天就介紹這些，謝謝。