挪威海德魯將以49億美元并購淡水河谷旗下關(guān)鍵礦業(yè)資產(chǎn)
作者：28發(fā)布時(shí)間：2010-05-10
挪威海德魯將以49億美元并購淡水河谷旗下鋁礬土與氧化鋁精煉等關(guān)鍵性礦業(yè)資產(chǎn)，旨在確保其下個(gè)世紀(jì)的關(guān)鍵原材料需求，并預(yù)計(jì)該交易將在第四季度完成。綜合外電5月3日?qǐng)?bào)道，歐洲第三大鋼鐵制造商——挪威海德魯公司（Norsk Hydro）已同意以49億美元的價(jià)格并購巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷（Vale SA）旗下的關(guān)鍵礦業(yè)資產(chǎn)，該交易旨在確保其下個(gè)世紀(jì)的鋁礬土需求，并縮減其對(duì)采礦企業(yè)在獲得關(guān)鍵原材料途徑方面的依賴性。根據(jù)2日晚間公布的該并購協(xié)議，淡水河谷將出售旗下鋁礬土企業(yè)Paragominas的60%股權(quán)，與旗下鋁精煉企業(yè)Alunorte的57%股權(quán)，以及其他資產(chǎn)，并以此獲得11億美元現(xiàn)金和海德魯?shù)?2%股權(quán)。Paragominas為世界最大鋁礬土企業(yè)之一，Alunorte為世界最大鋁精煉企業(yè)。海德魯首席執(zhí)行官Svein Richard Brandtzaeg在聲明中稱，該次并購將令海德魯建立一個(gè)全球鋁金屬產(chǎn)業(yè)的新聯(lián)盟。同時(shí)該次并購將確保海德魯對(duì)鋁礬土和氧化鋁擁有部分所有權(quán)，并深遠(yuǎn)改善該公司的競爭能力，促使該公司財(cái)務(wù)更具活力，并將因此擁有良好盈利增長潛力。鋁礬土開采、氧化鋁精煉及能源是鋁金屬生產(chǎn)過程中的主要影響因素。因此該交易將促使海德魯減少對(duì)力拓（Rio Tinto）等礦業(yè)巨頭在鋁礬土與氧化鋁供應(yīng)方面的依賴性。
海德魯股價(jià)在奧斯陸股市最近跌2%。根據(jù)該并購協(xié)議，海德魯將有權(quán)在2013年與2015年，兩期以2億美元的價(jià)格并購Paragominas剩余的40%股權(quán)。而淡水河谷對(duì)海德魯?shù)某止杀壤龑⒉荒艹^22%，且該部分持股將在該交易完成后的至少兩年內(nèi)不能轉(zhuǎn)讓。挪威政府是海德魯最大股東，并持有后者的43.8%股權(quán)。而該次并購將促使海德魯?shù)膰页止杀壤s減至34.5%左右。為給此次并購融資、同時(shí)支持其投資評(píng)級(jí)、及保持未來并購其他潛在項(xiàng)目的能力，海德魯稱，將增發(fā)價(jià)值17.5億美元的股票。增發(fā)股票將需在6月末舉行的特別股東會(huì)議中獲得股東批準(zhǔn)。該次并購預(yù)計(jì)將在第四季度完成。
