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力拓案由“間諜案”案轉(zhuǎn)為受賄案，揭開(kāi)另一幕：四名力拓員工如何在中國(guó)混亂的鐵礦石交易體系中日進(jìn)斗金，灰色尋租

　　已過(guò)花甲之年的胡士泰一臉疲憊，站在被告席上，面對(duì)法官對(duì)其所涉罪名的指控是否有異議的詢(xún)問(wèn)，他淡淡地回答，“沒(méi)有異議。”

　　3月22日開(kāi)始，

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五礦發(fā)展18.59+0.442.42%*ST國(guó)農(nóng) 11.29+0.121.07%曾擔(dān)任英澳礦業(yè)巨頭力拓駐中國(guó)首席代表的胡士泰，及他的三名同事王勇、葛民強(qiáng)和劉才魁，連續(xù)三天在上海市第一中級(jí)人民法院受審，罪名為涉嫌“非國(guó)家工作人員受賄罪”和“侵犯商業(yè)秘密罪”。其中，后一罪名的審理并未公開(kāi)。

　　第一天的審理顯示，四人被訴共計(jì)收受賄賂超過(guò)8000萬(wàn)元。四名涉案被告雖對(duì)部分指控事實(shí)有所爭(zhēng)議，但都已基本認(rèn)罪，該案或?qū)⒃诒局苄小?/p>

　　從去年7月至今，這樁最初定名為“間諜案”的案件，不僅波及了力拓與整個(gè)中國(guó)鋼鐵行業(yè)，還令中澳亞兩國(guó)關(guān)系一度緊張。如今，紛紛擾擾之后，案件即將塵埃落定，但此案所暴露的中國(guó)鋼鐵行業(yè)弊病發(fā)人深思，為中國(guó)鋼鐵行業(yè)所帶來(lái)的震撼和教訓(xùn)還遠(yuǎn)未停止。

　　“力拓案”風(fēng)波

　　3月22日上午7時(shí)30分，距離正式開(kāi)庭還有一小時(shí)，數(shù)十名中外媒體記者已經(jīng)齊聚在上海市第一中級(jí)人民法院門(mén)口，等候旁聽(tīng)證的發(fā)放。最終，新華社、法制日?qǐng)?bào)、中央人民廣播電臺(tái)和新民晚報(bào)四家政府指定媒體記者，獲準(zhǔn)進(jìn)入法庭。

　　第一天公開(kāi)審理“非國(guó)家工作人員受賄罪”后，從23日上午11時(shí)到24日中午，進(jìn)入“侵犯商業(yè)秘密罪”的非公開(kāi)審理，不再安排旁聽(tīng)，但是仍有中外記者堅(jiān)持在法院外蹲守。

　　此案引發(fā)如此高度關(guān)注，與其最初被調(diào)查定性為竊取國(guó)家機(jī)密的“間諜罪”有關(guān)。

　　案起于2009年7月5日，胡士泰等四人當(dāng)天被中國(guó)國(guó)家安全機(jī)構(gòu)刑事拘留。根據(jù)上海市國(guó)家安全局最初發(fā)布的通告，四人被指控在2009年的鐵礦石價(jià)格談判期間，“采取不正當(dāng)手段，通過(guò)拉攏收買(mǎi)中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員，刺探竊取了中國(guó)國(guó)家秘密，對(duì)中國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和利益造成重大損害。”消息傳出，頓時(shí)引發(fā)了澳大利亞政府和國(guó)際輿論的高度關(guān)注。

　　此處所涉及的“國(guó)家秘密”，或包括中國(guó)鋼企原料庫(kù)存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的需求、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等。

　　不過(guò)，胡士泰等人的刑事罪名定性被迅速降級(jí)。2009年8月11日，上海市檢察機(jī)關(guān)對(duì)四人作出批準(zhǔn)逮捕決定，案件同時(shí)移交公安機(jī)關(guān)偵辦，此時(shí)案件定性已改為“涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪、非國(guó)家工作人員受賄罪”。

　　至今年中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)前兩天，上海市檢察院將該案正式移交法院，對(duì)四名被告提起公訴。

　　一名被告的辯護(hù)律師向本刊記者表示，從公安機(jī)關(guān)偵查和掌握的證據(jù)看，上述所謂的“機(jī)密”更符合企業(yè)“商業(yè)秘密”的范疇，而非國(guó)家機(jī)密。

　　根據(jù)中國(guó)法律，商業(yè)秘密必須符合三個(gè)特征，一、具有商業(yè)價(jià)值，能給企業(yè)帶來(lái)實(shí)際盈利；二、具有實(shí)用性；三、采取過(guò)保密措施，不具備公共渠道索取和知道的可能性。

　　多名律師承認(rèn)，四名當(dāng)事人多少都有符合侵犯商業(yè)秘密罪的事實(shí)，但并非每項(xiàng)指控的事實(shí)都符合，因此多為做罪輕辯護(hù)。

　　根據(jù)法庭審理，比“機(jī)密”問(wèn)題調(diào)查更為清楚的，是四人涉嫌“非國(guó)家工作人員受賄罪”相關(guān)事實(shí)。這部分案情也勾勒出在中國(guó)混亂的鋼鐵行業(yè)交易體系下，四名力拓員工如何利用手中權(quán)力，展開(kāi)日進(jìn)斗金的灰色尋租軌跡。

　　認(rèn)罪不諱

　　3月22日庭審，上午主要是控方陳述案情，幾位被告也有機(jī)會(huì)提出自己的觀點(diǎn)，下午由控方提出四位被告受賄的證據(jù)，辯方質(zhì)證。

　　澳大利亞駐滬總領(lǐng)事湯姆•科諾（Tom Connor）3月22日旁聽(tīng)了全部庭審過(guò)程后，當(dāng)天在上海一中院外宣讀了一份總領(lǐng)館的聲明?？浦Z披露，胡士泰被指控收受兩項(xiàng)賄賂，金額分別為100萬(wàn)和79萬(wàn)美元。其他幾位被告的情況，他不愿意談及。

　　根據(jù)檢查機(jī)關(guān)的指控，四名被告的受賄金額驚人：胡士泰涉嫌收受賄賂646萬(wàn)余元；葛民強(qiáng)涉嫌收受賄賂約694萬(wàn)余元，實(shí)際獲得200余萬(wàn)元；劉才魁涉嫌收受賄賂378萬(wàn)余元；而王勇涉嫌收受賄賂7000萬(wàn)余元，其中包括日照鋼鐵分兩次支付的900萬(wàn)美元。四人受賄金額合計(jì)超過(guò)8000萬(wàn)元。

　　知情人士透露，所有四人的受賄資金和受賄事實(shí)，都與檢察機(jī)關(guān)指控的侵犯商業(yè)秘密罪事實(shí)沒(méi)有關(guān)聯(lián)。“所謂商業(yè)秘密之間的交換，并無(wú)資金往來(lái)。”這位知情人士說(shuō)。

　　根據(jù)本刊記者了解，四名被告都在法庭上表示了認(rèn)罪，對(duì)收到相關(guān)數(shù)目的資金金額沒(méi)有異議，但對(duì)部分資金的性質(zhì)存有異議。四人的辯護(hù)律師都主要希望做罪輕辯護(hù)，要求減刑。

　　四名被告大多聘請(qǐng)了上海知名律師。劉長(zhǎng)奎的辯護(hù)律師為曾擔(dān)任上海社保案、闞治東案等案辯護(hù)律師的上海市申達(dá)律師事務(wù)所主任陶武平。葛民強(qiáng)的代理律師為曾為上海社保案核心涉案人員、楊佳案辯護(hù)的上海翟建律師事務(wù)所主任翟建。同樣出自上海翟建律師事務(wù)所的律師張培鴻為王勇辯護(hù)。

　　惟有最核心的涉案者胡士泰，聘請(qǐng)的律師卻并非此前傳言的名律師段祺華，而是兩名不太知名的上海律師。

　　掮客如何制造

　　力拓四名員工的受賄行為，可以折射出中國(guó)鋼鐵行業(yè)的亂象。

　　根據(jù)審理，向四人行賄者多為中國(guó)北方的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，沒(méi)有國(guó)有鋼鐵企業(yè)涉嫌行賄。

　　王勇被指控收受的7000萬(wàn)元賄賂中，即有900萬(wàn)美元來(lái)自日照鋼鐵有限公司董事長(zhǎng)杜雙華。根據(jù)法庭審理，杜雙華在2007年為了感謝王勇長(zhǎng)期給予日照的幫助，在王勇提出需要急需借錢(qián)、用以在香港進(jìn)行證券投資后，以日照鋼鐵公司名義分兩次匯給王勇在香港的公司賬戶，共900萬(wàn)美元，資金用途的性質(zhì)為借款。

　　王勇自稱(chēng)，900萬(wàn)美元的款項(xiàng)已經(jīng)折合成人民幣返還，但是尚未向法庭提交已經(jīng)歸還的有效證據(jù)。王勇和他的辯護(hù)律師要求杜雙華當(dāng)面出庭質(zhì)證。

　　杜雙華并未到庭出席。本刊記者致電杜雙華手機(jī)，其手機(jī)已處于無(wú)法接通的狀態(tài)。日照鋼鐵總裁辦公室負(fù)責(zé)人則表示對(duì)其行蹤不知情。

　　根據(jù)杜的錄音證詞，900萬(wàn)美元的資金，是對(duì)王勇表示感謝，因?yàn)橥跤乱恢钡膸兔Γ庞腥照盏慕裉臁?/p>

　　鐵礦石成本約占鋼鐵企業(yè)60%，行賄目的，無(wú)非是希望能夠采購(gòu)便宜的鐵礦石。日照鋼鐵2003年與力拓結(jié)成了長(zhǎng)協(xié)關(guān)系。當(dāng)時(shí)，正是鐵礦石供應(yīng)由弱轉(zhuǎn)旺之時(shí)。

　　行業(yè)知情人士透露，在2003年以前是礦業(yè)公司向鋼廠行賄，希望鋼鐵企業(yè)多買(mǎi)長(zhǎng)協(xié)礦。此后市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生扭轉(zhuǎn)，鐵礦石價(jià)格連年上漲。

　　作為世界三大主要鐵礦石供應(yīng)商，力拓、必和必拓和淡水河谷掌握全球海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量的70%，中國(guó)則為世界最大鐵礦石消費(fèi)國(guó)。從2003年至2009年，中國(guó)平均每年鐵礦石消耗量達(dá)到76.24億噸，其中約有一半需要進(jìn)口。2009年，進(jìn)口鐵礦石占中國(guó)鐵礦石需求63.9%。盡管中國(guó)需要大量進(jìn)口鐵礦石，但對(duì)于鐵礦石進(jìn)口卻采取資質(zhì)限制的政策。中國(guó)商務(wù)部及五礦化工商會(huì)授權(quán)的112家貿(mào)易商和鋼鐵企業(yè)，可以有資質(zhì)從海外進(jìn)口鐵礦石。

　　依照慣例，鋼鐵企業(yè)一般會(huì)與鐵礦石供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，約定每年購(gòu)買(mǎi)量，價(jià)格則根據(jù)每年的鐵礦石談判確定。這些被稱(chēng)作“長(zhǎng)協(xié)礦”的鐵礦石，不僅供應(yīng)量有保證，而且價(jià)格便宜。

　　2003年至今，中國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)量從2.22億噸猛增到5.65億噸，對(duì)鐵礦石需求急劇增大。顯然，政府采取資質(zhì)限制進(jìn)口的政策未能湊效，反而刺激了一個(gè)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的興起，而且現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格一般高于長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。

　　正是在長(zhǎng)協(xié)礦和現(xiàn)貨礦“雙軌制”體系下巨大的價(jià)格差異，加上中國(guó)對(duì)鐵礦石進(jìn)口的限制措施，為手握長(zhǎng)協(xié)礦權(quán)力的貿(mào)易商、經(jīng)銷(xiāo)商和鋼鐵企業(yè)制造了巨大的尋租空間。

　　利用手里的權(quán)力，“力拓案”的四名主角扮演了掮客的角色，幫助一些鋼鐵企業(yè)獲得力拓長(zhǎng)協(xié)礦，爭(zhēng)取更多進(jìn)口配額，妥善安排船期，通過(guò)關(guān)系倒賣(mài)鐵礦石，得以不斷收取各種名目的“好處費(fèi)”“咨詢(xún)費(fèi)”“中介費(fèi)”—這些費(fèi)用都被劃入了此次“受賄”的范疇。

　　一位被告的辯護(hù)律師根據(jù)力拓案卷宗分析稱(chēng)，長(zhǎng)協(xié)客戶雖然必須由力拓總部確定，但是由中國(guó)區(qū)代表負(fù)責(zé)推薦。因此，胡士泰等人成為中國(guó)鋼企與力拓交易之間的第一道門(mén)檻。力拓鐵礦石出口運(yùn)輸?shù)拇冢彩怯芍蟹酱韰f(xié)調(diào)。在確定長(zhǎng)協(xié)客戶前，力拓總部還會(huì)派人到中國(guó)公司考察，也是中國(guó)代表陪同。

　　“所以，中國(guó)鋼鐵公司都拼命想討好他們，只希望他們能多說(shuō)好話。”這位辯護(hù)律師說(shuō)。

　　在四名被告與國(guó)內(nèi)鋼企的關(guān)系中，船期安排也顯得非常關(guān)鍵。近幾年，隨著海運(yùn)費(fèi)暴漲，海運(yùn)費(fèi)已成為中國(guó)鋼廠進(jìn)口鐵礦石上升最快的成本之一。因此，精心組織租船運(yùn)輸，降低海運(yùn)費(fèi)成本，都成為了國(guó)內(nèi)各大鋼企的重要工作，只要對(duì)鐵礦石的運(yùn)輸安排合理，可以有效降低港庫(kù)存，減少資金的占用。

　　山東萊鋼國(guó)際貿(mào)易公司國(guó)際海運(yùn)部負(fù)責(zé)人就因此而涉案。

　　亂局難治

　　葛民強(qiáng)的代理律師翟建告訴本刊記者，葛民強(qiáng)涉案的600余萬(wàn)元賄賂款中，他個(gè)人所得僅為200多萬(wàn)元，剩余部分則已由中介拿走。

　　劉才魁的辯護(hù)律師陶武平亦向本刊記者透露，對(duì)劉才魁的370萬(wàn)元指控中，有兩筆都屬于中介性質(zhì)，并非借職務(wù)之便的行為，對(duì)于這兩筆資金不希望定性為受賄。

　　何為中介？“比如說(shuō)，有鋼廠想向礦商買(mǎi)長(zhǎng)協(xié)礦，由于礦商不熟，不愿意賣(mài)給他，而礦商和某一貿(mào)易商很熟，因?yàn)殛P(guān)系好，愿意讓他賺一些錢(qián)。在這中間牽線搭橋的人，就是中介。所以，這一市場(chǎng)已經(jīng)變成并非‘公事公辦，公開(kāi)公平’的市場(chǎng)，人情因素起了很大的作用，創(chuàng)造了尋租的空間。”一位多年從事鋼鐵行業(yè)分析的業(yè)內(nèi)人士對(duì)本刊記者說(shuō)。

　　這一現(xiàn)象，其實(shí)已經(jīng)成為這個(gè)行業(yè)“公開(kāi)的秘密”。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，沒(méi)有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼企，他們可以在與鐵礦石供應(yīng)商談妥長(zhǎng)協(xié)礦合同之后，找有資質(zhì)的企業(yè)幫助代理進(jìn)口，并向其支付一定代理費(fèi)。根據(jù)中鋼協(xié)要求，有資質(zhì)的鐵礦石進(jìn)口企業(yè)可以合理的收取代理費(fèi)，為合同額度的3%-5%，但在實(shí)際運(yùn)作中，由于長(zhǎng)協(xié)礦與現(xiàn)貨礦的巨大差價(jià)，這一規(guī)則基本被廢棄，實(shí)際代理費(fèi)可高達(dá)1美元/噸。

　　即便是在管理制度嚴(yán)格的外資企業(yè)，也難以抵抗巨大的利益黑洞對(duì)在職人員的腐蝕。

　　知情人士表示，胡士泰絕非特例，而有問(wèn)題的也絕不是力拓一家，其他鐵礦石供應(yīng)商問(wèn)題可能更嚴(yán)重。“一個(gè)普通的區(qū)域銷(xiāo)售人員，年薪不過(guò)是幾十萬(wàn)元人民幣，但他能買(mǎi)得起幾千萬(wàn)的房子，他的權(quán)力是不是很大？他們的薪水是以數(shù)十萬(wàn)計(jì)價(jià)，他們的收入是以數(shù)千萬(wàn)計(jì)價(jià)。”上述知情人士透露。

　　如果說(shuō)在2008年之前，向鐵礦石廠商行賄的主要集中在大型鋼企的話，在2008年下半年，這一現(xiàn)象進(jìn)一步被蔓延到了中小鋼企，情形也愈演愈烈。

　　3月25日，澳洲駐滬領(lǐng)事館官員對(duì)外透露，該案將于3月29日左右作出一審判決，他們也希望此案盡快過(guò)去。

　　力拓案即將因其快速到來(lái)的判決塵埃落定，但是，尚未看到中國(guó)管理部門(mén)從此案中吸取教訓(xùn)，整肅中國(guó)鋼鐵行業(yè)的決心。

　　多名分析人士對(duì)本刊記者指出，要扭轉(zhuǎn)這一局面，根本上來(lái)說(shuō)惟一的辦法就是要扭轉(zhuǎn)供求局面。但亦有分析人士指出，隨著長(zhǎng)協(xié)價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)的“雙軌制”即將演變成“單軌制”，未來(lái)行賄受賄的空間將會(huì)縮小。

　　“從目前礦商的反應(yīng)來(lái)看，他們的意圖就是要實(shí)行短期定價(jià)，將來(lái)可能就完全采用現(xiàn)貨價(jià)，這樣長(zhǎng)協(xié)和現(xiàn)貨之間的巨大價(jià)差就不復(fù)存在了，也就不存在為尋求長(zhǎng)協(xié)礦而大量行賄的空間了，或者說(shuō)這種空間會(huì)縮小。”鋼鐵行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)北京鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春如是說(shuō)。