蒂森克虜伯集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力分析
作者：佚名發(fā)布時(shí)間：1970-01-01
1. 公司概況
蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）是一家總部位于德國杜塞爾多夫的投資控股集團(tuán)，原來擁有5大業(yè)務(wù)分部：鋼鐵、不銹鋼、技術(shù)、電梯和服務(wù)。從2009/10財(cái)年（2009年10月1日~2010年9月30日）開始，蒂森克虜伯將原有的鋼鐵分部、不銹鋼分部和服務(wù)分部合并組建新的材料分部，將原有的技術(shù)分部和電梯分部合并組建新的技術(shù)分部。
其中，鋼鐵分部包括蒂森克虜伯鋼鐵公司，以及位于德國、中國、瑞典、意大利、波蘭、土耳其和墨西哥的生產(chǎn)廠。鋼鐵分部主要生產(chǎn)和銷售普碳鋼扁平材，產(chǎn)品包括熱軋帶鋼、熱軋薄板、涂鍍板、中寬帶鋼、鍍錫板、電工鋼板、激光拼焊板及其他建筑用鋼材。2007/08財(cái)年，鋼鐵分部的營(yíng)業(yè)收入占集團(tuán)總收入的24%。
不銹鋼分部包括蒂森克虜伯不銹鋼公司及其下屬子公司，主要生產(chǎn)和銷售不銹鋼產(chǎn)品、鎳合金和鈦合金。2007/08財(cái)年，不銹鋼分部的營(yíng)業(yè)收入占蒂森克虜伯集團(tuán)總收入的12.34%。
技術(shù)分部包括蒂森克虜伯技術(shù)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)劃分為5個(gè)領(lǐng)域：工廠技術(shù)、機(jī)械零部件、汽車解決方案、艦船系統(tǒng)和磁懸浮列車。蒂森克虜伯技術(shù)公司可以為石化、化工、水泥和采礦領(lǐng)域客戶，提供專業(yè)化大規(guī)模工廠的工程設(shè)計(jì)、建造和項(xiàng)目管理服務(wù)。機(jī)械零部件業(yè)務(wù)主要為汽車和機(jī)械制造業(yè)生產(chǎn)零部件，包括滾動(dòng)軸承、曲軸、鑄件及建筑機(jī)械底盤等。艦船系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括水上船只（軍用艦艇、集裝箱船、潛艇和巨型游艇等）的建造和維修。汽車解決方案主要為汽車制造業(yè)提供汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、減震系統(tǒng)、車架和底盤系統(tǒng)，以及相關(guān)裝配設(shè)備。磁懸浮列車業(yè)務(wù)則包括高速磁懸浮列車的設(shè)計(jì)、建造、項(xiàng)目管理和服務(wù)。2007/08財(cái)年，技術(shù)分部的營(yíng)業(yè)收入占蒂森克虜伯集團(tuán)總收入的23.11%。
電梯分部包括蒂森克虜伯電梯公司（TEAG）及其子公司，主要從事電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道、升降平臺(tái)和旅客登機(jī)橋的建造、安裝、維護(hù)、維修和定制解決方案。2007/08財(cái)年，電梯分部的營(yíng)業(yè)收入占蒂森克虜伯集團(tuán)總收入的9.22%。
服務(wù)分部主要包括蒂森克虜伯服務(wù)集團(tuán)及其子公司，主要為制造業(yè)提供工業(yè)材料、工業(yè)加工及冶金產(chǎn)品，并提供產(chǎn)品加工、裝配和維修、工程設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、后勤管理、庫存管理以及鐵路和建筑機(jī)械相關(guān)技術(shù)和工程設(shè)計(jì)。2007/08財(cái)年，電梯分部的營(yíng)業(yè)收入占蒂森克虜伯集團(tuán)總收入的31.13%。
蒂森克虜伯集團(tuán)主要在以下5大地區(qū)開展業(yè)務(wù)：德國、歐盟、美洲、亞太地區(qū)和其他國家，2007/08財(cái)年這些國家和地區(qū)對(duì)集團(tuán)總收入的貢獻(xiàn)率分別為36%、31%、18%、9% 和6%。
2007/08財(cái)年，蒂森克虜伯集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入為534.26億歐元，同比增長(zhǎng)3.29%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為33.78億歐元，同比減少8.23%；凈利潤(rùn)為21.95億歐元，同比增長(zhǎng)4.42%。
2. 主要產(chǎn)品及服務(wù)
蒂森克虜伯集團(tuán)主營(yíng)鋼材的生產(chǎn)和銷售，提供的主要產(chǎn)品包括：不銹鋼、碳鋼薄板、碳鋼涂鍍板、鍍錫板、中寬帶鋼、中厚板、電工鋼板、激光拼焊板、鍛件、建筑構(gòu)件、鎳合金、鈦合金、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、減震系統(tǒng)、車架、底盤、曲軸、裝配設(shè)備、滾動(dòng)軸承、樓梯、電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道、升降平臺(tái)、無障礙設(shè)施、旅客登機(jī)橋、潛艇、軍用艦船、巨型游艇和集裝箱船等；提供的服務(wù)包括：工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、供應(yīng)鏈管理、后勤管理、庫存管理、工業(yè)加工、房地產(chǎn)服務(wù)、復(fù)雜裝配與維護(hù)、建筑修造、維護(hù)和翻新等。
3. 歷史沿革
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2008年 蒂森克虜伯成立工廠服務(wù)與系統(tǒng)有限公司（ThyssenKrupp Mill Services & Systems GmbH）
蒂森克虜伯系統(tǒng)工程公司（ThyssenKrupp System Engineering）通過旗下Nothelfer Planung公司進(jìn)
入卡車制造領(lǐng)域
蒂森克虜伯成立宇航公司（ThyssenKrupp Aerospace），向全球供應(yīng)航空材料
蒂森克虜伯GfT Bautechnik公司收購澳大利亞Steelcom公司
2007年 蒂森克虜伯材料公司（ThyssenKrupp Materials NA）收購OnlineMetals網(wǎng)站
蒂森克虜伯服務(wù)集團(tuán)（ThyssenKrupp Services AG）收購阿波羅金屬集團(tuán)（Apollo Metals Group）
2006年 蒂森克虜伯礦產(chǎn)能源有限公司（ThyssenKrupp MinEnergy GmbH ）收購AT.PRO tec Technologie-Team
公司
蒂森克虜伯Xervon Energy公司購買水冷式移動(dòng)爐排專利
蒂森克虜伯與歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)（EADS）聯(lián)合收購阿特拉斯電子公司（Atlas Elektronik）
2005年 蒂森克虜伯服務(wù)集團(tuán)收購Standardkessel集團(tuán)下屬企業(yè)
蒂森克虜伯礦產(chǎn)能源有限公司收購BCCW Jiahua Coking & Chemical 公司25%的股份
蒂森克虜伯服務(wù)集團(tuán)收購保加利亞Jupiter Stomana公司絕大部分資產(chǎn)
蒂森克虜伯Werften公司與德意志-哈德威造船廠（Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH，HDW）合并
組建蒂森克虜伯海事系統(tǒng)公司（ThyssenKrupp Marine Systems）
2004年 WISAG集團(tuán)收購蒂森克虜伯HiServ公司
蒂森克虜伯伍德公司（Uhde）收購伊文達(dá)-菲瑟（INVENTA-FISCHER）工程公司
2003年 蒂森克虜伯電梯公司在越南河內(nèi)成立蒂森克虜伯電梯（越南）公司
蒂森克虜伯伍德公司收購Chemgineering集團(tuán)股份
2002年 蒂森克虜伯尼羅斯塔公司（ThyssenKrupp Nirosta）將其單軋板業(yè)務(wù)出售給AvestaPolarit公司（現(xiàn)為
奧托昆普公司）
蒂森設(shè)備管理公司（Thyssen Facility Management）收購DG Immobilien Facility Management公司
（DGIFM）
2001年 蒂森克虜伯HiServ公司收購Facilities Services公司全部資產(chǎn)
2000年 蒂森克虜伯集團(tuán)汽車分部收購美國鋁鑄模生產(chǎn)企業(yè)——Stahl Specialty公司
1999年 蒂森公司（Thyssen AG）與克虜伯?赫施公司（Krupp Hoesch）合并組建蒂森克虜伯集團(tuán)（蒂森公司占
60%的股份，克虜伯?赫施公司占40%的股份）
1997年 蒂森公司與克虜伯?赫施公司的碳鋼生產(chǎn)部門合并建立蒂森克虜伯鋼鐵公司
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4. SWOT （優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇、威脅）分析
4.1 蒂森克虜伯的優(yōu)勢(shì)
4.1.1 產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊
蒂森克虜伯集團(tuán)在全球80多個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，在歐洲和北美市場(chǎng)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入有36%來自德國境內(nèi)，31.31%來自其他歐盟國家，19.75%來自北美自由貿(mào)易區(qū)和南美洲地區(qū)。蒂森克虜伯集團(tuán)的海外子公司超過600家，分布于上述地區(qū)以及非洲、亞洲。其中，電梯分部和技術(shù)分部營(yíng)業(yè)收入占海外市場(chǎng)銷售收入的比重較大。隨著企業(yè)國際化程度的加深，海外子公司和產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的不斷增加，蒂森克虜伯可以有效的規(guī)避區(qū)域經(jīng)濟(jì)不景氣對(duì)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入造成的負(fù)面影響。
4.1.2 產(chǎn)品大綱豐富
蒂森克虜伯集團(tuán)是德國最大的鋼鐵企業(yè)，2008年共生產(chǎn)粗鋼1590萬t，世界排名第18位。除了生產(chǎn)碳鋼和不銹鋼之外，蒂森克虜伯還通過技術(shù)分部、電梯分部和服務(wù)分部等3大部門，生產(chǎn)和提供工業(yè)材料、工廠技術(shù)、機(jī)械零部件、汽車解決方案、艦船系統(tǒng)、磁懸浮列車、電梯、自動(dòng)扶梯、水上船只，以及相關(guān)工程設(shè)計(jì)、加工、裝配和維修。豐富的產(chǎn)品大綱和服務(wù)，不僅增加了客戶群，拓寬了集團(tuán)的收入來源，而且可以有效的防范某些產(chǎn)品市場(chǎng)需求低迷帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
4.1.3 重視技術(shù)研發(fā)
蒂森克虜伯將新技術(shù)和新工藝研發(fā)視為集團(tuán)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。蒂森克虜伯在全球擁有85家研發(fā)機(jī)構(gòu)，3500多名科學(xué)家、工程師和專家，開展的研究項(xiàng)目超過2000個(gè)。2007/08財(cái)年，蒂森克虜伯在研發(fā)方面的投資累計(jì)高達(dá)8.41億歐元，同比增加3%。
2008年，蒂森克虜伯成功開發(fā)了具備高強(qiáng)度和優(yōu)異加工塑性的汽車面板用DP-K 60/98雙相鋼，通過噴涂耐腐蝕涂層，不僅提高了耐腐蝕性，還有效降低了車身總量。蒂森克虜伯還為重型卡車開發(fā)了新型獨(dú)立懸掛系統(tǒng)，不僅提高了駕駛舒適性，還有效提高安全性，并降低了碰撞造成的傷害。電梯分部還在歐洲和亞洲的大學(xué)開展定向培養(yǎng)計(jì)劃，增加人才儲(chǔ)備。技術(shù)分部通過加強(qiáng)國際間的交流與合作，提高了自身的研發(fā)實(shí)力。
重視技術(shù)研發(fā)，使蒂森克虜伯集團(tuán)在競(jìng)爭(zhēng)中始終保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。新開發(fā)的技術(shù)不僅提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本，還提高了產(chǎn)品技術(shù)含量，以便搶占高端市場(chǎng)，增加集團(tuán)盈利能力。
4.2 蒂森克虜伯的劣勢(shì)
4.2.1 經(jīng)營(yíng)有待改進(jìn)
2007/08財(cái)年，蒂森克虜伯集團(tuán)的營(yíng)業(yè)毛利率為6.3%，遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上市企業(yè)的平均值（14.7%）。2007/08財(cái)年毛利率比2006/07財(cái)年下降80個(gè)基點(diǎn)，表明蒂森克虜伯管理層對(duì)提高集團(tuán)盈利關(guān)注不夠。蒂森克虜伯生產(chǎn)成本占銷售額的比重較高。盈利能力低于業(yè)內(nèi)平均水平，表明蒂森克虜伯集團(tuán)經(jīng)營(yíng)有待改進(jìn)。蒂森克虜伯必須采取有效措施降低生產(chǎn)成本，尤其是在市場(chǎng)低迷，鋼材價(jià)格下跌時(shí)。
4.2.2 市場(chǎng)份額減少
2004~2008年間，蒂森克虜伯集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為9.4%，低于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上市企業(yè)的平均值（11.1%）。復(fù)合年均增長(zhǎng)率低于業(yè)內(nèi)平均水平，表明蒂森克虜伯的市場(chǎng)份額正在逐漸下降。盈利能力下降使蒂森克虜伯在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，也限制了新產(chǎn)品的開發(fā)和銷售。
4.2.3 違法成本增加
1995~2004年間，蒂森克虜伯電梯公司與美國奧的斯電梯公司（Otis）、瑞士迅達(dá)電梯公司（Schindler）、芬蘭通力電梯（Kone）在比利時(shí)、德國、盧森堡和荷蘭等國家多次采取卡特爾（Cartel）形式的壟斷經(jīng)營(yíng)，并因此受到歐盟委員會(huì)的壟斷制裁。2007年，蒂森克虜伯為此向歐盟委員會(huì)支付的罰款金額高達(dá)4.8億歐元。反復(fù)違反歐盟反壟斷法，不僅使蒂森克虜伯面臨巨額罰款，還損害了集團(tuán)多年積累的商業(yè)信譽(yù)，對(duì)集團(tuán)未來的發(fā)展造成負(fù)面影響。
4.3 蒂森克虜伯的機(jī)遇
4.3.1 優(yōu)化投資組合
蒂森克虜伯集團(tuán)積極采取多種措施優(yōu)化投資組合，計(jì)劃用于長(zhǎng)期投資組合優(yōu)化項(xiàng)目的資金合計(jì)200億歐元。通過在巴西和美國新建鋼廠擴(kuò)充了鋼鐵產(chǎn)能。通過收購National Wheel-o-vator公司，增強(qiáng)了在電梯制造領(lǐng)域的實(shí)力。對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，使蒂森克虜伯實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)更為靈活，盈利能力和現(xiàn)金流也得以增加。
4.3.2 開拓新興市場(chǎng)
東南亞、拉美、中歐和東歐等新興市場(chǎng)受建筑用鋼需求拉動(dòng)，鋼材消費(fèi)量持續(xù)增加?！敖鸫u四國”（巴西、俄羅斯、印度和中國）鋼材需求量占全球的41%。2002~2007年間，“金磚四國”鋼材年均消費(fèi)量增速在9.54%~ 18.4%之間，未來還具有較大的增長(zhǎng)潛力。蒂森克虜伯可以抓住這一機(jī)遇，拓展在新興市場(chǎng)的份額，增加集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入。
4.3.3 可持續(xù)發(fā)展技術(shù)
蒂森克虜伯致力于節(jié)能減排技術(shù)的研發(fā)，積極參與由15家機(jī)構(gòu)和47家公司共同發(fā)起的“超低CO2排放項(xiàng)目（ULCOS）”，旨在提高煉鋼過程的碳利用率，降低煉鋼生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響。蒂森克虜伯目前研發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)，包括使煉鋼過程的CO2排放量減半，采用天然氣部分替代煤，以及將N2O轉(zhuǎn)化為N2、O2和水。這些環(huán)境友好型新技術(shù)成功開發(fā)后，將降低蒂森克虜伯的生產(chǎn)和環(huán)保成本，使其在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
4.4 蒂森克虜伯面臨的威脅
4.4.1 鋼材消費(fèi)量減少
經(jīng)濟(jì)危機(jī)造成的全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，將使鋼鐵行業(yè)主要客戶（如汽車業(yè)、機(jī)械制造業(yè)和建筑業(yè)）的鋼材需求減少。世界鋼協(xié)預(yù)測(cè)，2009年全球鋼材表觀消費(fèi)量將降至10.186億t，同比下降14.9%，其中，美國和歐盟市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量將分別下降32.2%和28.8%。主要鋼材銷售市場(chǎng)需求的萎縮，造成蒂森克虜伯集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入減少，盈利水平降低。
4.4.2 原料成本增加
蒂森克虜伯進(jìn)行碳鋼和不銹鋼生產(chǎn)所需的原料包括鐵礦石、煤、焦炭、普碳鋼廢鋼、不銹鋼廢鋼、鎳、鉻、鉬、硅、鋅、鋁和石灰石等。2008年，鐵礦石、鐵合金、鋅和鋁等生產(chǎn)原料價(jià)格持續(xù)上漲，蒂森克虜伯外購板坯的價(jià)格也比2007年有所上漲。原料價(jià)格上漲，增加了蒂森克虜伯的生產(chǎn)成本，降低了集團(tuán)的盈利水平。
4.4.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
世界鋼鐵產(chǎn)能年均增速約為10%，新增產(chǎn)能多集中于鐵礦石資源比較豐富的地區(qū)（如巴西、澳大利亞和印度），以及原料和生產(chǎn)力成本較低的新興市場(chǎng)。這些新建企業(yè)具有生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì)，能夠壓低鋼材的平均價(jià)格，對(duì)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)威脅。鋼鐵行業(yè)內(nèi)兼并重組產(chǎn)生的大型企業(yè)（如安米集團(tuán)、塔塔康力斯）也搶占了蒂森克虜伯的市場(chǎng)份額，導(dǎo)致蒂森克虜伯盈利水平降低。
5. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
蒂森克虜伯集團(tuán)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如下：
安賽樂米塔爾集團(tuán)、塔塔康力斯集團(tuán)、新日鐵、JFE、美國鋼公司、AK鋼公司、卡特彼勒公司（Caterpillar）、康明斯公司（Cummins）。
