必和必拓?cái)M要約收購澳聯(lián)合礦業(yè)所有流通股
作者：佚名發(fā)布時(shí)間：1970-01-01
必和必拓集團(tuán)近日宣布，通過其全資子公司——必和必拓礦業(yè)有限公司（BHP Billiton Minerals Pty Ltd）向澳大利亞聯(lián)合礦業(yè)公司（United Minerals）提出收購要約，擬以每股1.30澳元的價(jià)格現(xiàn)金收購聯(lián)合礦業(yè)公司全部已發(fā)行股票，收購金額合計(jì)2.04億澳元。必和必拓集團(tuán)同時(shí)表示，在沒有其他競(jìng)爭(zhēng)性提案出現(xiàn)的情況下，每股1.30澳元的價(jià)格將是最終的價(jià)格，不會(huì)再有調(diào)高。
必和必拓向聯(lián)合礦業(yè)公司提出的收購要約還包含一些排他性條件，包括：要求聯(lián)合礦業(yè)公司放棄向中國(guó)鐵路物資總公司（CRM）出售11.38%的股權(quán)，并退出與中國(guó)鐵路物資總公司達(dá)成的10年內(nèi)向中國(guó)鐵路物資總公司出售鐵礦石3000萬t的初步協(xié)議。
此前，聯(lián)合礦業(yè)公司與中國(guó)鐵路物資總公司達(dá)成股權(quán)投資和鐵礦石供應(yīng)初步協(xié)議：中國(guó)鐵路物資總公司擬出資2720萬澳元，以每股1.35澳元的價(jià)格收購聯(lián)合礦業(yè)公司11.38%的股權(quán)；聯(lián)合金屬公司將連續(xù)10年為中國(guó)鐵路物資總公司每年提供鐵礦石300萬t。而這一交易尚未得到澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）的批準(zhǔn)。
必和必拓以每股1.30澳元的價(jià)格向聯(lián)合礦業(yè)公司的股東提出的收購提議，比2009年10月6日要約公布前聯(lián)合礦業(yè)公司股價(jià)（0.91澳元）溢價(jià)43%，比2009年9月8日聯(lián)合礦業(yè)公司公布與中國(guó)鐵路物資總公司協(xié)議時(shí)的加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)29%。
聯(lián)合礦業(yè)公司主要資產(chǎn)是位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的鐵路鐵礦石項(xiàng)目（Railway Iron Ore Deposit），緊鄰必和必拓?fù)碛?5%股份的合資企業(yè) ——Goldsworthy公司的采礦區(qū)域C區(qū)。必和必拓集團(tuán)表示，收購聯(lián)合礦業(yè)公司符合必和必拓在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)發(fā)展策略，考慮到Railway鐵礦石項(xiàng)目緊鄰必和必拓的鐵礦石礦區(qū)及已有的鐵路和采礦基礎(chǔ)設(shè)施，必和必拓開發(fā)Railway鐵礦石項(xiàng)目更符合雙發(fā)利益。
聯(lián)合礦業(yè)公司最大股東——Thundelarra Exploration公司表示，將出售所持聯(lián)合礦業(yè)公司13%的股份，但沒有透露具體出售價(jià)格。
